.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +17.75 จุด ดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาค, ต่างชาติซื้อไม่ยั้ง
SET แกว่งตัวในกรอบ 1609-35 เคลื่อนไหวดีกว่าคาดและดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลงจาก Bond Yield ปรับขึ้นและเงินดอลลาร์ฯ แข็ง หุ้นไทยมีแรงซื้อกลับหุ้นขนาดใหญ่ (Short Covering) โดยเฉพาะหุ้นพลังงานและรพ. ต่างชาติซื้อสุทธิ 4.79 พันลบ. 12 วันติด และพลิก Long S50 Futures 4,388 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งพักฐานออกข้าง ปัจจัย +/- คละเคล้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (23 ส.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลงต่อ โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลง 3 วันติด หลังข้อมูล PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับลงสู่ระดับ 45.0 จุดใน ส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน และอยู่ในภาวะหดตัว 2 เดือนติด นอกจากนี้ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ร่วง 12.6% สู่ระดับ 511,000 ยูนิตใน ก.ค. เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2016 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับแรง +3.7% หลังซาอุดีอาระเบียเล็งเสนอให้กลุ่ม OPEC+ ปรับลดกำลังการผลิต และคาดการณ์รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะปรับลดลง มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐานออกด้านข้าง หลังเมื่อวานตีกลับแรง บรรยากาศการลงทุนและตัวเลขศก.จากตปท.เป็นลบ แต่ปัจจัยภายในเป็นบวก การนัดชุมนุมเมื่อวานไม่มีเหตุรุนแรง และสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 วาระ 2 และ 3 แล้ว ส่วนเงินทุนต่างปท.ยังไหลเข้าหนักต่อเนื่อง คาดหวังผลกระทบเชิงบวกจากการจัดงาน Thailand Focus ที่จะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรก ขณะที่ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ เริ่มทรงตัว รอดูความชัดเจนการประชุม Jackson Hole ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1625, 1620 แนวต้าน 1640-45
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเทรดดิ้งสั้น, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
แม้ SET เมื่อวานตีกลับแรงและเคลื่อนไหวดีกว่าคาด แต่เรายังคงมุมมอง “ระมัดระวัง” อยู่ การเทรดดิ้งระยะสั้น เน้นการรอจังหวะเข้าซื้อช่วงอ่อนตัว / พอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว ไม่ต้องรีบร้อน
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ICHI – ผู้บริหารยังคงเป้ารายได้ปีนี้ที่ 6.5 พันลบ. เติบโต 24% โดยแนวโน้มครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกจาก 1) การออกสินค้าใหม่ เช่น อิชิตัน no sugar, น้ำด่าง 8.5 ผสม CBD และแบรนด์ “เย็นๆ” รสบ๊วยสมุนไพร เป็นต้น 2) ได้รับจ้างผลิต OEM จากลูกค้าใหม่ 3 ราย และ 3) การปรับสูตรลดน้ำตาล ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีที่จะเริ่มใช้อัตราใหม่ 1 ต.ค. นี้, เป้าพื้นฐาน 10 บ. / หุ้นเด่นจากงาน Thailand Focus ที่เข้าเกณฑ์คัดเลือกของเรา – ASIAN, BEC, CBG, CKP, COM7, MAJOR, SINGER / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AH, AMATA, PR9, SUSCO, TFG, TPIPL / หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่ที่เงินต่างชาติไหลเข้า เด่น KBANK, SCB, PTT, BANPU, BDMS, AOT, TRUE, INTUCH / หุ้นที่แนวโน้มกำไร H2 > H1 และมีประเด็นบวกระยะสั้น BAM, BGRIM, CPALL, CBG, CENTEL, MINT / หุ้นขนาดกลางถึงใหญ่ที่ Laggards SET50 - CPALL, CBG, EA, GULF / SET100 – ACE, BCPG, STEC / หุ้นรอข่าวดีประกาศจ่ายเงินปันผลในช่วงครึ่งหลัง ส.ค. BANPU, BCP, KKP, SUSCO, TTW / นทท.ต่างชาติเดือน ก.ค. ทะลุ 1 ล้านคนเป็นเดือนแรก เป็นผลดีต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยว ชอบ AOT, CENTEL, MINT, CPALL, CRC / KBANK ได้เข้าคำนวณดัชนี MSCI ใช้ราคาปิด 31 ส.ค. / ราคาน้ำมัน WTI พักตัวลงมาต่ำกว่า 90$ เป็นจังหวะเก็งกำไรหุ้นที่เคยถูกกดดันก่อนหน้านี้ เด่น AAV, BGRIM, GPSC, SCGP / คนละครึ่งเฟส 5 และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ดีต่อกำลังซื้อของปชช. ชอบ CPALL, CRC, AEONTS, CBG / Top Picks ครึ่งปีหลัง Big Cap - BBL, BDMS, BEM, IVL, MAKRO, MINT Mid to Small Cap - AEONTS, AP, CENTEL, CK, SAPPE, SMPC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CPALL, SCGP / หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BANPU, CK, COM7, EGCO, KKP, RCL, SMPC
.jpg)
ข่าวเด่น