.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.02 จุด อานิสงส์หุ้นโลก-น้ำมันฟื้นตัว
SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1636-45 ไต่ขึ้นตามบรรยากาศหุ้นสหรัฐฯ ที่รีบาวด์จากจุดต่ำในรอบ 2 เดือน และราคาน้ำมันขยับขึ้นหลังจีนคลายล็อกเฉิงตู แต่มีแรงขายทำกำไรกดดัน SET ลดช่วงบวก รอดูผลการประชุมธ.กลางหลายแห่งในสัปดาห์นี้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 509 ลบ. ยุติขาย 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 8,858 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักตัวรอผลประชุม FED, ห่วง Hawkish นานกระทบศก.
หุ้นโลกเมื่อวาน (20 ก.ย.) ร่วงราว 1% กังวลการประชุม FED จะขึ้นดบ.ครั้งใหญ่ และคาด FED จะขึ้นดบ.ต่อเนื่องไปจนแตะระดับมากกว่า 4.25% ในช่วงต้นปีหน้า หนุน 2Y US Bond Yield ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเฉียดระดับ 4% สูงสุดนับตั้งแต่วิกฤต Subprime ปี 2008 ขณะที่ US Dollar Index ขึ้นแตะระดับ 110 จุด (อีกครั้ง) สูงสุดในรอบ 20 ปี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.28 $ หรือ -1.5% ปิดที่ 84.45 $/bbl ถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และกังวล FED ขึ้นดบ.จะกระทบศก.และความต้องการใช้น้ำมัน มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักตัวในกรอบแคบ นลท.ระมัดระวังก่อนทราบผลการประชุม FED คืนนี้ เราและตลาดส่วนใหญ่คาด FED จะขึ้นดบ.ครั้งนี้ +75 bps มากกว่าที่จะขึ้น +100 bps โดย Fed Funds Futures ประเมินโอกาส 82% : 18% ขณะที่การปรับตัวขึ้นต่อของ Bond Yields และค่าเงินดอลลาร์ฯ ยังกดดันบรรยากาศการลงทุนต่อ EM แนวรับ 1630+/-, 1620 แนวต้าน 1645
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งระยะส้น เน้นเลือกเทรดเป็นรายตัวในธีมต่างๆ เน้นการตั้งรับ-ขึ้นขายไม่หวังส่วนต่างราคามาก / สำหรับพอร์ตลงทุน หาจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสมเช่นกัน โดยเฉพาะหาก SET ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1620 ลงมา
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CK – จากงาน TISCO Exclusive Talk ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกของเราว่า งานในมือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในปีนี้ หลัก ๆ จากโครงการหลวงพระบางและรถไฟฟ้าสายสีส้มที่คาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในสิ้นปีนี้ หนุนงานในมือขึ้นแตะทำสถิติใหม่ที่ระดับ 2.5-2.6 แสนลบ. ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลประกอบการในปี 2023-24F, เป้าพื้นฐาน 25.5 บ. / ปตท.ปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในปท.ลง 0.60-1 บ./ลิตร มองเป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้น PTG, SUSCO, OR, AEONTS, KTC, MTC / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, SCB, BLA, TLI / หุ้นได้ประโยชน์จาการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม DOHOME, GLOBAL, HMPRO, TASCO รวมทั้งหุ้นกลุ่มการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR / หุ้นได้ประโยชน์จาก iPhone 14 - COM7, SPVI, SYNEX / ตลท.เสนอผ่อนเกณฑ์ Turnover ในการคัดเลือกหุ้นคำนวณดัชนี SET50 / SET100 จาก 5% เป็น 2% หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 เบื้องต้นคาด DELTA, BJC, COM7, RATCH / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, MEGA, SAPPE, TU, PRM, THCOM / หุ้นที่กำไรกลับมาเทียบเท่าหรือสูงกว่าช่วงก่อนระบาด COVID ปี 2019 แนวโน้มกำไรปีหน้ายังเติบโตต่อ ราคายังมี Upside BEC, JWD, III, PRM / หุ้นที่แนวโน้มกำไร H2 > H1 และมีประเด็นบวกระยะสั้น BAM, BGRIM, CPALL, CENTEL / นทท.ต่างชาติเดือน ส.ค. ทะลุ 1 ล้านคนสองเดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks ครึ่งปีหลัง Big Cap - BBL, BDMS, BEM, IVL, MAKRO, Mid to Small Cap - AEONTS, AP, CENTEL, CK, SAPPE, SMPC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) TFG, TLI / หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AOT, CENTEL, CK, DMT, HANA, SCB, SPA, TFG
.jpg)
ข่าวเด่น