.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.14 จุด รอผลประชุม FED, บาทอ่อนแตะ 37.1 บ./$ SET แกว่ง +/- พักฐานในกรอบ 1633-42 และปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ถือว่ามีทิศทางดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคที่ร่วงเฉลี่ยประมาณ 1% อานิสงส์หุ้นกลุ่ม ICT ปรับขึ้นจากปัจจัยหนุนเฉพาะตัว นลท.รอดูผลประชุม FED ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าแตะ 37.1 บ./$ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.02 พันลบ. แต่ Long S50 Futures 2,996 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ปรับลงตามหุ้นโลก หลายปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุน
หุ้นโลกเมื่อวาน (21 ก.ย.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปิดบวกราว 0.6-0.8% อานิสงส์หุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นนำตลาด เก็งราคาพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้น หลังปธน.รัสเซียสั่งระดมกำลังทหาร 3 แสนนายในการทำสงครามในยูเครน อย่างไรก็ดี หุ้นยุโรปปิดก่อนที่จะทราบผลประชุม FED ซึ่ง FED ประกาศขึ้นดบ. +75 bps เป็น 3-3.25% ตามตลาดคาด แต่อิงจาก Dot Plot ใหม่คาดจะเร่งขึ้นดบ.ต่อเนื่องสู่ระดับ 4.4% ณ สิ้นปีนี้ หรือสะท้อนว่า FED จะขึ้นดบ. +75 bps และ +50 bps ในอีก 2 การประชุมที่เหลือของปีนี้ใน พ.ย. และ ธ.ค. ตามลำดับ และยังยืนยันว่าจะปรับขึ้นดบ.ต่อในปี 2023 โดยคาดว่าดบ. ณ สิ้นปี 2023 จะอยู่ที่ 4.6% และไม่คาดว่าจะปรับลดดบ.จนกว่าจะถึงปี 2024 ด้านหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายผันผวน และปิดร่วงเกือบ 2% ในที่สุด โดย 2Y US Bond Yield ขึ้นแตะ 4.1% สูงสุดใหม่ในรอบ 15 ปี และ 10Y US Bond Yield แตะ 3.6% สูงสุดในรอบ 11 ปี ส่วนต่าง Bond Yield ติดลบมากขึ้น ส่งสัญญาณชัดเจนศก.เสี่ยงถดถอยในอนาคต ขณะที่ US Dollar Index ขึ้นแตะระดับ 111 จุด สูงสุดใหม่ในรอบ 20 ปี มอง SET มีแนวโน้มปรับลง นอกจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yields และค่าเงินดอลลาร์ฯ แล้ว ยังกังวลสถานการณ์ยูเครนที่ส่อแววรุนแรงขึ้น ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงทั้งในแง่ของเงินเฟ้อและศก.โลก แนวรับ 1620, 1610 แนวต้าน 1640-45
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งระยะส้น เน้นเลือกเทรดเป็นรายตัวในธีมต่างๆ เน้นการตั้งรับ-ขึ้นขายไม่หวังส่วนต่างราคามาก / สำหรับพอร์ตลงทุน หาจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสมเช่นกัน โดยเฉพาะหาก SET ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1620 ลงมา
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick MC – จากการเยี่ยมชม Mc Outlet ที่สาขาเมืองทอง ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ 1 เรามีมุมมองบวกต่อกลยุทธ์ของบริษัทในการเน้นขยายสาขา Mc Outlet ซึ่งให้อัตรากำไรสุทธิที่ดีกว่าช่องทางอื่น, คาดแนวโน้มกำไร 2Q22/23F (ต.ค. – ธ.ค.) ดีต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลใช้สอยและมีการออก 3 คอลเลคชั่นใหม่ (Biker, Camping, Graffiti), ฐานะการเงินแกร่ง และเป็นหุ้นปันผลดี คาด Div. Yield 6% ต่อปี, 3 พ.ย. นี้ จะขึ้น XD @ 0.28 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 12.8 บ. / ราคาน้ำมันขายปลีกในปท.เป็นขาลง มองเป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้น PTG, SUSCO, OR, AEONTS, KTC, MTC / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, SCB, BLA, TLI / หุ้นได้ประโยชน์ซ่อมแซมหลังน้ำท่วม DOHOME, GLOBAL, HMPRO, TASCO และหุ้นการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR / หุ้นได้ประโยชน์จาก iPhone 14 - COM7, SPVI, SYNEX / ตลท.เตรียมผ่อนเกณฑ์ Turnover ในการคัดเลือกหุ้นคำนวณดัชนี SET50 / SET100 จาก 5% เป็น 2% หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 เบื้องต้นคาด DELTA, BJC, COM7, RATCH / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, MEGA, SAPPE, TU, PRM, THCOM / หุ้นที่กำไรกลับมาเทียบเท่าหรือสูงกว่าช่วงก่อนระบาด COVID ปี 2019 แนวโน้มกำไรปีหน้ายังเติบโตต่อ ราคายังมี Upside BEC, JWD, III, PRM / นทท.ต่างชาติเดือน ส.ค. ทะลุ 1 ล้านคนสองเดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) TFG, TLI / หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AOT, CENTEL, CK, DMT, HANA, SCB, SPA, TFG
.jpg)
ข่าวเด่น