.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.86 จุด แกว่งแคบ, ศาลรธน.วินิจฉัยนายกฯ ได้ไปต่อ SET +/- กรอบแคบ 1584-97 และปิดลบเล็กน้อย เป็นการปรับตัวลง 6 วันซ้อน ตามทิศทางหุ้นโลกที่ถูก Sell-off ถูกกดดันจากความกังวลศก.ถดถอยและการเข้มงวดการเงินของ FED ด้านศาลรธน.วินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ยังอยู่ไม่ครบ 8 ปี ต่างชาติขายสุทธิ 1.38 พันลบ. 6 วันติด และ Short S50 Futures 55,177 สัญญา 7 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งสร้างฐาน US PCE สูงกว่าคาด, ขาดปัจจัยหนุนใหม่
หุ้นโลกวันศุกร์ (30 ก.ย.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นจากแรงช้อนซื้อหุ้นหวังรีบาวด์ทางเทคนิค หลังราคาปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงต่อ (DJ -500 จุด) ปิดต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 ปี ถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานผู้บริโภคสหรัฐฯ (Core PCE) ใน ส.ค. ที่เพิ่มขึ้น +4.9% YoY และ +0.6% MoM สูงกว่าคาดที่ +4.7% และ +0.5% ตามลำดับ คาดหนุน FED ปรับขึ้นดบ.อีกและศก.จะเสี่ยงถดถอย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.74$ ปิดที่ 79.49 $/bbl หวั่นศก.ถดถอยจะกระทบต่อดีมานด์ นลท.รอติดตามผลการประชุม OPEC+ ใน 5 ต.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงไม่น้อยกว่า 5 แสนบาร์เรล/วัน มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์หาฐานใหม่ บรรยากาศหุ้นตปท.ยังเป็นลบจากการเร่งขึ้นดบ.เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดการเงินยังขาดเสถียรภาพจากการปรับขึ้นของ Bond Yields และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ รอติดตามปัจจัยชี้นำใหม่ สัปดาห์นี้แนะนำติดตามตัวเลขศก.ที่สำคัญ คือ PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของหลายปท. (3 ต.ค. และ 5 ต.ค. ตามลำดับ), ตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (5 ต.ค.) และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ (7 ต.ค.) แนวรับ 1580-85, 1575 (ปิด GAP เทคนิค) แนวต้าน 1600-1605 อนึ่ง CH, DPAINT, KCC ติดมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 ตั้งแต่ 3-21 ต.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
การเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับ ลงซื้อ-ขึ้นขายแบบจำกัดวงเงิน และเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว / สำหรับพอร์ตลงทุน แนะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CK – มองกลุ่มรับเหมาได้ประโยชน์จากการเมืองในปท.ชัดเจน โดย CK เป็นหุ้นที่เราชอบที่สุด รอข่าวดีการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการหลวงพระบางและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงปลายปีนี้ หนุนงานในมือทำสถิติใหม่ที่ 2.5-2.6 แสนลบ., แนวโน้มกำไรหลักใน 3Q22F คาดจะเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก CKP และ BEM ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีเงินปันผลรับจาก TTW, เป้าพื้นฐาน 25.5 บ. / หุ้นพื้นฐานดีลงหนักรอบนี้มีโอกาสรีบาวด์ ชอบ BAM, BANPU, SPRC / ราคาน้ำมันขายปลีกในปท.เป็นขาลง เป็น Sentiment ที่ดีต่อหุ้น PTG, SUSCO, OR, AEONTS, KTC, MTC / หุ้นได้ประโยชน์จากดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, SCB, BLA, TLI / หุ้นได้ประโยชน์ซ่อมแซมหลังน้ำท่วม DOHOME, GLOBAL, HMPRO, TASCO และการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR / หุ้นรับอานิสงส์ iPhone 14 - COM7, SPVI, SYNEX / ตลท.เตรียมผ่อนเกณฑ์ Turnover ในการคัดเลือกหุ้นคำนวณดัชนี SET50 / SET100 จาก 5% เป็น 2% หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 เบื้องต้นคาด DELTA, BJC, COM7, RATCH / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน ชอบ GFPT, TFG, MEGA, SAPPE, TU, PRM, THCOM / นทท.ต่างชาติ ส.ค.ทะลุ 1 ล้านคนสองเดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / หาจังหวะสะสมหุ้นน่าลงทุน 3-6 เดือนข้างหน้า Top Picks : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) CK, PTTEP / หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC, PIMO
.jpg)
ข่าวเด่น