.jpg)
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.16 จุด ผิดหวังผลประกอบการหุ้นใหญ่หลายตัว SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1619-35 (ชน 1635 ไม่ผ่าน 4 วันติด) ปรับตัวแย่กว่าหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ผิดหวังผลประกอบการของหุ้นใหญ่หลายตัว (MTC, PTTGC, OR, IRPC, KCE) และรอผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.98 พันลบ. 14 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 20,272 สัญญา ยุติ Long 15 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐาน ผลเลือกตั้งสหรัฐฯ ยังคลุมเครือ, ตลาด Crypto ป่วน หุ้นโลกเมื่อวาน (9 พ.ย.) ปรับลง โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วงประมาณ 2% ผิดหวังผลประกอบการ Disney และผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่ยังไม่ชี้ชัดว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนยังถูกกดดันจากการดิ่งลงอย่างหนัก 2 วันติดของราคาเหรียญต่าง ๆ ในตลาด Crypto หลัง Binance คว่ำข้อตกลงการซื้อ FTX ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก 3.08$ ปิดที่ 85.83 $/bbl หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสวนทางตลาดคาด และยังกังวลสถานการณ์ระบาดโควิดในจีน มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐานตามทิศทางราคาน้ำมันและความไม่แน่นอนของผลเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยเฉพาะวุฒิสภาที่ทั้ง 2 พรรคได้ที่นั่งเท่ากันที่ 48 ที่นั่ง และต้องเลือกตั้งชิงดำกันใหม่ในรัฐจอร์เจียในต้น ธ.ค. นอกจากนี้มีสัญญาณเงินตปท.เริ่มแผ่ว โดยเริ่มมีการปิดสถานะ Long S50 Futures ในช่วงก่อนหน้านี้ วันนี้แนะติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ ตลาดคาดโต 7.9% YoY และ MSCI Review คาด TLI ได้คัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี และหุ้นไทยคาดจะได้รับการปรับน้ำหนักขึ้น แนวรับ 1620, 1610 แนวต้าน 1635
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน เน้นตั้งรับ
หาก SET ปิดต่ำกว่า 1620 มองเข้าสู่การพักฐานช่วงสั้น แนะหาจังหวะตั้งรับ - ซื้อสะสมที่ 1590-1610 และยังมีโอกาสขึ้นไปที่ 1635 และ 1650 ในระยะถัดไป / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ICHI – รายงานกำไร 3Q22 ที่ 192 ลบ. +50% YoY และ +26% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 6% และ 16% ตามลำดับ จากมาร์จิ้นที่ดีกว่าคาด, กำไร 9M22 คิดเป็น 85% ของประมาณการทั้งปีนี้ ถึงแม้ Q4 จะเป็นโลว์ซีซั่น แต่บ.มีแผนออกสินค้าใหม่หลายรายการเน้นกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และจะมีการรับรู้รายได้จากการรับจ้างผลิต 2 รายใหญ่, เป้าพื้นฐาน 12 บ. / US Dollar Index ที่แกว่งไซด์เวย์ดาวน์จากพีคที่ 114 จุด ชอบ PTT, BGRIM, EGCO, GPSC, RATCH / เงินเฟ้อไทย ต.ค. เริ่มหย่อนกว่า 6% เล็กน้อย ผสานกับรัฐเล็งจะออกมาตรการกระตุ้นศก.ปลายปีนี้ มองดีต่อการบริโภคและท่องเที่ยวในปท. BJC, COM7, CPALL, CPN, CRC, AU, CENTEL, MAJOR, SPA / ครม.เห็นชอบเยียวยาน้ำท่วมสูงสุด 7 พันบ.ต่อครัวเรือน – GLOBAL, HMPRO, DCC, COTTO / SET50 Laggards น่าเก็งกำไร MTC, BANPU, KCE / รัฐคุมเพดานดบ.เช่าซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซด์มีผลต้นปีหน้า เป็น Sentiment ลบต่อ TK, S11, HENG, NCAP, SAWAD แต่ MTC คิดดบ.ตามเพดานอยู่แล้วจึงแทบไม่มีผลกระทบ / หุ้นเก็งงบออกมาดี YoY & QoQ – AU, BANPU, BEM, BJC, CK, COM7, CPALL, EA, ICHI, KISS, PRM, SAPPE, SICT, SISB, TOA, TU / YoY - CRC, LH, STEC / หุ้นเชิงรับที่ทนทานต่อความไม่แน่นอนศก. ADVANC, AOT, BDMS, BEM / หุ้นมีสตอรี่เฉพาะตัวในระยะสั้น BEM, DTAC, GLOBAL, SCGP, TLI / นทท.ต่างชาติ ต.ค. ทะลุ 1 ล้านคน 4 เดือนซ้อน ชอบ AOT, CENTEL, CPALL, CRC / Top Picks 3-6 เดือนข้างหน้า : BBL, SCB, TLI, AEONTS, CRC, CENTEL, DTAC, LH, SABINA, PLANB
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) AU, TLI / หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) AU, BAM, BDMS, COM7, CPALL, RATCH, SCB, TLI
.jpg)
ข่าวเด่น