สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลิกบวกท้ายตลาด – SET แกว่งอิงแดนลบทั้งวันยกเว้นช่วงท้ายพลิกปิดบวกตามทิศทางหุ้น DELTA +0.9% และนำหุ้นกลุ่ม ETRON ลดช่วงลบด้วย ขณะที่ ADVANC, TRUE ปรับขึ้นช่วยพยุงตลาด หลังกสทช.เห็นชอบการประมูลคลื่นความถี่ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 574 ลบ. ยุติขาย 4 วันติด และ Long S50 Futures 2,721 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (7 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกไปก่อนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคและแบงก์ จับตาทรัมป์จะประกาศมาตรการการค้าหลายรายการ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงหลังทรัมป์ประกาศอัตราภาษีใหม่สำหรับ 14 ปท.คู่ค้า ซึ่งรวมถึงไทยด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +93 เซนต์ จากสัญญาณอุปสงค์น้ำมันที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ช่วยบดบังผลประชุม OPEC สุดสัปดาห์ที่ตกลงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันใน ส.ค. เป็น 548,000 บาร์เรล/วัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวนในทิศทางปรับลง – ไทยโดนภาษีเท่าเดิมที่ 36% เริ่ม 1 ส.ค. ถือเป็นฉากทัศน์ใน ”กรณีแย่” ที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้ เพราะนอกจากภาษีไทยจะไม่ลดลงแล้ว ยังสูงกว่าอีกหลายปท. อาทิ เวียดนาม (20%), อินโดนีเซีย (32%), มาเลเซีย (25%) ผสานกับการเมืองไม่นิ่งคาดจะกดดันตลาดอยู่ แนวรับ 1110, 1100 แนวต้าน 1130, 1140-45
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้น / สะสมเพื่อถือลงทุน เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1140, 1160 หากหลุด 1100 ใครทุนสูงควร Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ERW, NSL / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / แนะหลีกเลี่ยงกลุ่ม Global Play ในกลุ่ม ETRON, FOOD, AGRI, IE ขณะที่หุ้นเชิงรับที่อิงศก.ในปท.และมีปันผลสูงคาดจะ Outperform ได้ ADVANC, DMT, EGCO, ICHI, KTB, MC, NEO, PROSPECT, SCCC / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ. โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG ปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดกำไร 2Q25F ที่ 1.09 หมื่นลบ. +27%YoY, +3%QoQ แม้ Q2 จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นก็ตาม แต่ธุรกิจมือถือทั้งผู้ใช้บริการและ ARPU เพิ่มขึ้น, การเติบโตของธุรกิจ FBB และประสิทธิภาพต้นทุนที่ดีขึ้น, ปันผลดีปีละ 4-5%, เป้าพื้นฐาน 319 บ.
ข่าวเด่น