สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
Sell on Facts – SET แกว่งผันผวนในกรอบกว้าง 1217-55 ภาคเช้าปรับขึ้นขานรับไทยได้อัตราภาษีที่ 19% ใกล้เคียงเพื่อนบ้าน สามารถแข่งขันได้ แต่ค่อย ๆ มีแรงขายจนถอยลงสู่แดนลบ โดยเฉพาะภาคบ่ายที่ยืน 1230 ไม่ได้ กระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.89 พันลบ. และ Short S50 Futures 8,906 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (1 ส.ค.)
ปรับลงแรง – กังวลศก.สหรัฐฯ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แย่กว่าคาด (จริง 73K vs คาด 106K) และอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 4.2% ขณะที่นลท.ประเมินผลกระทบจากการประกาศอัตราภาษีตอบโต้ใหม่ของสหรัฐฯ ต่อหลายปท.คู่ค้าสำคัญ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงเกือบ -3% กังวลอุปทานน้ำมันจาก OPEC+ ล่าสุดผลประชุมช่วงสุดสัปดาห์เห็นชอบการเพิ่มผลิตน้ำมัน 5.47 แสนบาร์เรล/วันใน ก.ย.
แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับฐาน – หุ้นโลกเริ่มเห็นความผันผวนมากขึ้นหลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ อ่อนแอ และการปรับตัวขึ้นของหุ้นสหรัฐฯ ที่ทำสถิติใหม่ในเดือนที่แล้ว ทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นตึงตัว ขณะที่ SET ฟื้นตัวขึ้นรวดเดียว 6 สัปดาห์ติด และปิดสิ้นสัปดาห์ที่แล้วพลิกต่ำกว่าระดับ 1230 ได้ ถือเป็นสัญญาณเชิงลบทางเทคนิค แนวรับ 1190-1200 แนวต้าน 1230
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – SET ย้อนกลับมาต่ำกว่าระดับ 1230 คาดเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน แนะเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุนเน้นหุ้นปันผล
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, MTC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA
หุ้นแนะนำประจำวัน
TFG – คาดกำไร 2Q25F ที่ 2.55 พันลบ. +199x YoY, +26%QoQ ทำสถิติใหม่จากปริมาณและราคาสุกรที่เพิ่มขึ้นทั้งในปท.และเวียดนามหลังเกิดโรคระบาด ASF และอุปทานหมูในปท.ลดลง ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง, ปรับกำไรและเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 6.5 บ.
ข่าวเด่น