สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แรงซื้อกลับหุ้นใหญ่ – SET แกว่ง +/- ปรับฐานในกรอบ 1212-31 แม้ภาคเช้าอ่อนตัวลงตามหุ้นโลก กังวลศก.สหรัฐฯ หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรแย่กว่าคาด แต่ภาคบ่ายมีแรงซื้อคืนหุ้นใหญ่หนุนตลาดปิดบวก ขณะที่ THAI กลับมาซื้อขายปิดที่ 10.5 บ. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.6 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 9,725 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 ส.ค.)
ตีกลับแรง – นลท.แห่เข้าช้อนซื้อหุ้นหลังราคาร่วงหนักในวันศุกร์ ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ FED จะลดดบ.ใน ก.ย. โดย FedWatch Tool ประเมินโอกาสสูงถึง 94% และในช่วงที่เหลือของปีนี้จะลงได้ถึง 3 ครั้งจากเดิมคาด 2 ครั้ง หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แย่กว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงอีก -1.04$ จากผลประชุม OPEC+ ช่วงสุดสัปดาห์เห็นชอบการเพิ่มผลิตน้ำมัน 5.47 แสนบาร์เรล/วันใน ก.ย.
แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัว – ความคาดหวังการปรับลดดบ.ของ FED ที่เร็วและมากกว่าเดิม ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้น ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ฯ พลิกกลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เป็นผลดีต่อกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า วันนี้ติดตามตัวเลข PMI ภาคบริการของหลายปท.ใน ก.ค. แนวรับ 1220 แนวต้าน 1240+/-, 1255
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – SET ฟื้นขึ้นมาจ่อระดับ 1230 มองเป็นจุดแบ่ง Sentiment หากยืนได้จะดูดีขึ้น ยังแนะเลือกเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุนเน้นหุ้นปันผล
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, MTC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / ENERG – EGCO, FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA
หุ้นแนะนำประจำวัน
EGCO – คาดกำไร 2Q25F ที่ 1.9 พันลบ. +40%YoY ไม่มีขาดทุน FX กดดัน แต่ -46% QoQ จาก Q1 บันทึกกำไรพิเศษ 2.6 พันลบ.จากการขายเงินลงทุน, มองแนวโน้ม Q3 ในเชิงบวกจากการดำเนินงานของหลายโครงการดีขึ้น, ปันผลเด่น 6%, เป้าพื้นฐาน 123 บ.
ข่าวเด่น