สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
คาดหวัง FED ลดดบ. – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1233-50 ปรับขึ้นตามทิศทางหุ้นโลก คาดหวัง FED จะลดดบ.ใน ก.ย. และมากขึ้นกว่าเดิมจาก 2 ครั้งเป็น 3 ครั้งในปีนี้ กด US10Y ร่วงแตะ 4.2% ต่ำสุดในรอบ 1 เดือนกว่า และเงินดอลล์อ่อนค่าหนุนต่างชาติซื้อสุทธิ 2.05 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 378 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ส.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปรับขึ้น ขานรับรายงานกำไรที่ดีกว่าคาด และความหวัง FED จะลดดบ.ปีนี้มากขึ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง ถูกกดดันจากตัวเลข ISM ภาคบริการที่แย่กว่าคาด และทรัมป์เตรียมจะเก็บภาษีศุลกากรรอบใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจยา เซมิคอนดัคเตอร์และชิปอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.13$ กังวล OPEC+ มีมติเพิ่มผลิตน้ำมันใน ก.ย. จับตาทรัมป์เตรียมคว่ำบาตรอินเดียที่ยังซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้นแต่ระวังแกว่ง – มองหุ้นโลกเริ่มอิ่มตัวหลังการประเมินมูลค่าตึงตัวและตัวเลขศก.สหรัฐฯ เริ่มอ่อนแอลง น่าจะทำให้นลท.ระมัดระวังมากขึ้น ด้านแนวโน้มเงินต่างชาติที่เป็นบวกต่อเนื่องแม้ยังหนุนหุ้นไทยในระยะสั้น แต่ที่โซนไฮเดิม 1255-60 ซึ่งเป็นแนวต้านวันนี้ ระวังแรงขาย และคดีคุณสมบัตินายกฯ อาจตัดสินช่วงกลางเดือนนี้ แนวรับ 1240+/-
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – SET เมื่อวานพลิกยืน 1230 ได้ทำให้ดูดีขึ้น แต่ Upside อาจจำกัดจากประเด็นการเมือง แนะเลือกเทรดดิ้ง ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุนเน้นหุ้นปันผล
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, MTC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / ENERG – EGCO / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CK – คาดกำไร 2Q25F ที่ 707 ลบ. โต +45%YoY จากรายได้ก่อสร้างและมาร์จิ้นที่คาดจะเพิ่มขึ้น และ +150% QoQ จากเงินปันผลรับจาก TTW และส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น, Backlog ปัจจุบัน 1.9 แสนลบ. สร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะกลาง, เป้าพื้นฐานใหม่ 18 บ.
ข่าวเด่น