สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หลุด 1280 – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1263-86 ไหลลงหลุดแนวรับ 1280 ส่งผลให้มีแรงขายลดความเสี่ยง ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของการลดดบ. FED ใน ธ.ค. หลังขาดข้อมูลทางศก.แม้ปัญหาชัตดาวน์สหรัฐฯ ยุติลงแล้วก็ตาม ต่างชาติขายสุทธิ 1.66 พันลบ. 7 วันติด และพลิก Short S50 Futures 18,046 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 พ.ย.)
ปรับลง – ตลาดประเมินโอกาสการลดดบ.ของ FED ใน ธ.ค. ลดลงต่ำกว่า 50% แล้ว (ปัจจุบันอยู่ที่ 44%) หนุน US10Y ไต่ขึ้นกดดันมูลค่าหุ้น อย่างไรก็ดี ดัชนี NASDAQ พลิกปิดบวกเล็กน้อยช่วงท้ายตลาดจากแรงซื้อคืนหุ้น AI ช่วงราคาตก (Dip Buying) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวแรง +2.4% ยืน 60 $/bbl หลัง Novorossiisk เมืองท่าเรือในทะเลดำของรัสเซียต้องระงับการส่งออกน้ำมันหลังถูกโดรนของยูเครนโจมตี
แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวน – แม้แรงซื้อหุ้นเทคสหรัฐฯ ในช่วงท้ายตลาดในวันศุกร์และราคาน้ำมันที่พุ่งแรง คาดจะเป็นผลดีต่อบรรยากาศหุ้น DELTA และกลุ่ม ENERG แต่ล่าสุดไทยถูกสหรัฐฯ ระงับการเจรจาการค้าจากเหตุความขัดแย้งไทย-กัมพูชา แนวรับ 1260 แนวต้าน 1280
กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See – SET หลุด 1280 ขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มบางส่วนไปแล้ว แนะนำ Wait&See รอดูแนวรับถัดไป 1260 หากรับไม่อยู่คาดจะลงต่อทดสอบโซน 1220-30
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PR9, TFG / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, BBL, CPAXT, KCE, OR, SAWAD, SYNEX ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, TRIPCOM80 / หลังประกาศงบ Q3 หุ้นที่เห็นสัญญาณตลาดปรับขึ้นประมาณการกำไรและคำแนะนำ BLA, DOHOME, GFPT, SPRC, TFG / MSCI Review ใช้ราคาปิด 24 พ.ย. Global Standard ไม่มีเข้าและออก Small Cap เข้า M ออก AAV, CKP, JTS, QH, TPIPP / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD, ITC เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA
หุ้นแนะนำประจำวัน
BTG – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น BTG ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 22.3 บ. จากแนวโน้มอุตฯ ที่เริ่มดีขึ้นจากการฟื้นตัวของราคาสุกร, เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูง, ปัญหาขาดแคลนแรงงานกัมพูชาได้รับการชดเชยด้วยแรงงานปท.เพื่อนบ้านแล้ว, มูลค่าน่าสนใจ PER ปี 26F ที่ 5.7x vs ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 7.4x และคาดจะให้ปันผลราว 5% ต่อปี
ข่าวเด่น