สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขาย DELTA ฉุด SET ไม่ไปไหน – SET แกว่ง +/- ในกรอบจำกัด 1338-51 แรงขายหุ้นเทคโลก 2 วันติดกดดัน Sentiment หุ้น DELTA ร่วง มีผลต่อ SET กว่า -7 จุด แต่มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ยัง Laggard เช่น กลุ่ม ENERG, COMM, BANK ต่างชาติซื้อสุทธิ 4.15 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 1,082 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี่
หุ้นโลกวันก่อน (5 ก.พ.)
ปรับลง – หุ้นสหรัฐฯ ร่วงต่อ ดัชนี NASDAQ แตะระดับต่ำใหม่ในรอบ 3 เดือน มีแรงขายหุ้นเทคต่อเนื่องจากระดับมูลค่าที่สูงและหวั่นการแข่งขัน AI จะฉุดแนวโน้มกำไร ล่าสุด Alphabet ประกาศลงทุนด้าน AI เป็น 2 เท่า ด้านประชุม ECB และ BOE คงดบ.ตามคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -2.8% หลังสหรัฐฯ-อิหร่านยอมเจรจาโครงการนิวเคลียร์ที่โอมานในวันศุกร์นี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลง – Sentiment หุ้นโลกและราคาสินทรัพย์เสี่ยงเป็นลบ มีแรงขายต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนในตลาดที่สูงขึ้น น่าจะกดดันบรรยากาศหุ้นไทยด้วยแต่ไม่น่ารุนแรงเนื่องจาก SET ยังขึ้นน้อยและถูกมองเป็นหลุมหลบภัยที่ดี หนุนตปท.โยกเงินเข้ามา แนะจับตาผลการเลือกตั้งไทยสุดสัปดาห์นี้ แนวรับ 1335-40 แนวต้าน 1352, 1360
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ถือลงทุน – SET ขึ้นเข้าใกล้ 1350 อาจมีแรงขาย แต่น่าถือหุ้นบางส่วนทนแกว่ง ลุ้นหลังเลือกตั้งหนุน SET ก้าวข้าม 1350 ได้ เล็งเป้าถัดไปแถว 1380-1400
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BJC, SYNEX / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, MTC, STECON, TRUE, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR SMIC23, TENCENT80 / หุ้นเก็งงบ Q4 แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต มี Upside>15% ADVICE, BCH, BEM, CENTEL, COM7, DOHOME, MAJOR, MINT, MTC, OSP, PLANB, TIDLOR, TOA, TRUE / หุ้นเก็งเลือกตั้ง ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก-บริโภค CPALL, CPAXT, CRC, MRDIYT ไฟแนนซ์ MTC, KTC นิคมฯ AMATA, WHA ศก.ดิจิทัล ADVANC, TRUE, BBIK / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE / หุ้นท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9 / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – AEONTS, BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI
หุ้นแนะนำประจำวัน
PLANB – คาดกำไร 4Q25F ที่ 340 ลบ. +5%YoY, +17%QoQ ดีกว่าเดิม จากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านและ Engagement, แนวโน้มปีนี้ยังเติบโตตามอุตฯ สื่อโฆษณานอกบ้าน, มูลค่าหุ้นไม่แพง PER ปีนี้ประมาณ 14x คิดเป็น -2SD และมี Div. Yield 5%, เป้าพื้นฐาน 5.5 บ.
ข่าวเด่น