สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แข็งกว่าหุ้นตปท. – SET เปิดต่ำปิดสูง แกว่งแดนลบในกรอบ 1606-29 โดยช่วงแรกถูกกดดันจากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง หลังสหรัฐฯ กลับมาปิดล้อมอิหร่านทางทะเลอีกครั้ง แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น +9% ช่วยหนุนกลุ่ม ENERG พยุงตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.99 พันลบ. 9 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 9,929 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 ก.ค.)
รีบาวด์อ่อน ๆ – ขานรับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นการเงินสหรัฐฯ ขณะที่ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสของปธ.FED ยังมุ่งมั่นคุมเงินเฟ้อ และทรัมป์กลับลำไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ให้ปท.อาหรับทำข้อตกลงการค้า-การลงทุนกับสหรัฐฯ แลกเปลี่ยน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นอีก +1.5%
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางบวก - เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาดช่วยให้การปรับขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ฯ และ US10Y ชะลอตัว ถือเป็น Sentiment บวกวันนี้ แต่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่แน่นอนสูง และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อลงยาก และท่าที FED ยัง ”Hawkish” อยู่ แนวรับ 1620, 1612 แนวต้าน 1635-40
กลยุทธ์การลงทุน
ขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม – แม้การเทรดดิ้งสั้นยังใช้กรอบ SET 1570-1650 แต่ SET เข้าใกล้กรอบด้านบนและสถานการณ์ตะวันออกกลางดูแย่ลง ควรถือเงินสดเพิ่ม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ DOHOME, TRUE / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / น้ำมันพุ่งแรง เน้น PTTEP, PTT / Laggards : S50 - BDMS, CPALL, MTC, TRUE S100 – AP, BCH, BCPG, CENTEL, DOHOME, SAWAD / พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรธน. ไฟฟ้า มองเป็นบวกต่อ GULF, GPSC, RATCH, EGCO รับเหมา CK, STECON เช่าซื้อ KKP, TTB / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / ลงทุนกลาง-ยาว สะสม Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
SYNEX – คาดกำไรหลัก Q2 ที่ 192 ลบ. +16%YoY, +8%QoQ จากรายได้ของหลายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP แข็งแกร่ง, ติดตามอุปทานสินค้า Apple อาจจำกัดการเติบโต แต่มูลค่าหุ้นไม่แพง PER ไม่ถึง 11x ปันผล 4%, เป้าพื้นฐาน 11 บ.
ข่าวเด่น