สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1627-42 รับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ช่วยกดดอลล์และ US Bond Yields ปรับลง แต่ SET ลดช่วงบวกจากสูงสุด +16 จุด เหลือ +4 จุดจากแรงขายล็อกกำไรในกลุ่ม BANK และหุ้นโรงไฟฟ้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 978 ลบ. 10 วันติด และพลิก Long S50 Futures 780 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (15 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – ท่ามกลางการซื้อขายที่เหวี่ยงไปมา หุ้นยุโรปปรับลงเล็กน้อยจับตาความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกจากการปรับขึ้นของหุ้น Mag-7 ช่วยชดเชยแรงขายหุ้นชิป หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ช่วยกด US10Y อ่อนตัวลง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นอีก +0.3% ตามสถานการณ์โจมตี
แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับลง - สถานการณ์ตะวันออกกลางดูน่าเป็นห่วงหลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านเพิ่มเพื่อลดความสามารถในการปิดช่องแคบฮอร์มุซ และทรัมป์ขู่จะโจมตีสะพานและโรงไฟฟ้าอิหร่านในสัปดาห์หน้า ขณะที่อิหร่านขู่ปิดกั้นการขนส่งทางทะเลเพิ่ม ด้านเทคนิค SET เมื่อวานปิดไม่สวย เผชิญแรงขายหนาแน่นช่วงหุ้นขึ้น แนวรับ 1620, 1612 แนวต้าน 1642, 1650
กลยุทธ์การลงทุน
ขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม – แม้การเทรดดิ้งสั้นยังใช้กรอบ SET 1570-1650 แต่ SET เข้าใกล้กรอบด้านบนและสถานการณ์ตะวันออกกลางดูแย่ลง ควรถือเงินสดเพิ่ม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ DOHOME, TRUE / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / หุ้นบลูชิพคุณภาพสูงน่าจะทนต่อความไม่แน่นอนตะวันออกกลาง สะสม PTT, PTTEP, KTB, TRUE, BDMS, SCC / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / รัฐเตรียมออกไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, ERW, SPA, CPALL / พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรธน. ไฟฟ้า มองเป็นบวกต่อ GULF, GPSC, RATCH, EGCO รับเหมา CK, STECON เช่าซื้อ KKP, TTB / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
ICHI – คาดกำไร Q2 ที่ 322 ลบ. -21%YoY เพราะมีกำไรขายที่ดินใน 2Q25 แต่กำไรหลัก +4%YoY, +12%QoQ จากไฮซีซั่น, คาดกำไร H2 โตต่อและดีกว่า H1 จากการรับรู้กำลังผลิตน้ำด่างเต็มไตรมาสและสินค้าใหม่, ปันผลดีราว 7% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 17.8 บ.
ข่าวเด่น