สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ไทยหลุมหลบภัย – SET ผันผวนในกรอบ 1622-45 โดยช่วงแรกกระโดดลงกว่า -16 จุด กังวลเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมัน Brent ทะลุ 100 $ หนุน US10Y ขึ้นแตะ 4.7% แต่มีแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่ม BANK, ENERG, ICT ค่อย ๆ หนุนตลาดพลิกปิดบวก ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.33 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 10,472 สัญญา ยุติ Short 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (24 ก.ค.)
ส่วนใหญ่รีบาวด์ – อานิสงส์การรายงานผลประกอบการบจ.ในยุโรปและสหรัฐฯ บางแห่งช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืนหลังจากที่ร่วงแรงก่อนหน้านี้ โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกยกเว้น NASDAQ ยังมีแรงขายหุ้นกลุ่มชิปและเทคโนโลยี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ย่อลงราว -3% หลังไต่ขึ้นแตะสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน มีข่าวจีนอยากให้ฟื้นเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับลง – ในช่วงหยุด 2 วันที่ผ่านมาสหรัฐฯ-อิหร่านไม่มีการโจมตีกันช่วยกดราคาน้ำมันปรับลงต่ออีกจากวันศุกร์ นอกจากจะกดดันกลุ่ม ENERG แล้ว คาด DELTA จะถ่วงตลาดด้วยหลังงบแย่กว่าคาดมากจาก GPM ลดลงแรงแม้รายได้โตเป็นสถิติใหม่ เราปรับลดคำแนะนำเป็น “ขาย” เป้าพื้นฐานใหม่เหลือ 268 บ. แนวรับ 1620 แนวต้าน 1650-60
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – SET เริ่มย่อตามคาดหลังขึ้นทดสอบ 1650-60 การเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective / นลท.ที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KBANK, TU / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / 3 ธีมหุ้นที่คาด Outperform ระยะสั้นท่ามกลางสงครามระอุรอบใหม่-น้ำมัน + Bond Yields ปรับขึ้น และบาทอ่อน 1) หุ้นโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อขาสูง PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SCC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, TVO 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yields ปรับขึ้น KBANK, KTB, TTB, TLI, BLA 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า CBG, ITC, TU, MEGA, PRM / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM - คาดกำไร Q2 ที่ 611 ลบ. +36% YoY และทรงตัว QoQ หากไม่รวม FX กำไรหลักอยู่ที่ 550 ลบ. +2%YoY และ +8% QoQ อานิสงส์ธุรกิจ FSU ฟื้นตัวเด่นมี Utilization Rate เต็ม 100%, แนวโน้ม Q3 ทุกธรกิจดีต่อ, เป้าพื้นฐานใหม่เป็น 10.8 บ.
ข่าวเด่น