สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หลุด 1600 – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1587-1616 ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่ม ETRON ตามแรงขายหุ้นเทคโลกและความกังวลเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6% จาก สหรัฐฯ ร่วมกับซาอุฯ โจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่ได้รับการหนุนจากอิหร่าน ต่างชาติขายสุทธิ 1.73 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures หนักขึ้น 31,519 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 ก.ค.)
เด้งแรง – ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวทางการใช้จ่ายด้านการลงทุนของ Microsoft ช่วยกระตุ้นแรงซื้อกลับในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจาก Core PCE สหรัฐฯ ที่ชะลอตัวและน้อยกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวน ปิด -1.0% หลังมีข่าวซาอุฯ จะจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อป้องกันภัยในทะเลแดง
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – การฟื้นตัวของหุ้นเทคโลกน่าจะช่วยกระตุ้นหุ้นกลุ่ม ETRON รีบาวด์ได้ในระยะสั้นหลังเมื่อวานดิ่งแรง ขณะที่ตลาดมอง FED จะขยับการขึ้นดบ.จากปลายปีนี้เป็นต้นปีหน้า หลัง Core PCE สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด กดเงินดอลาร์ฯ อ่อนลง เป็นผลดีต่อหุ้น EM วันนี้จับตางบ PTTEP และประชุม BOJ คาดคงดบ. แนวรับ 1590+/- แนวต้าน 1620-25
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – SET เริ่มย่อตามคาดหลังขึ้นทดสอบ 1650-60 การเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective / นลท.ที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KBANK, TU / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / 3 ธีมหุ้นที่คาด Outperform ระยะสั้นท่ามกลางสงครามระอุรอบใหม่-น้ำมัน + Bond Yields ปรับขึ้น และบาทอ่อน 1) หุ้นโภคภัณฑ์ป้องกันเงินเฟ้อขาสูง PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SCC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, TVO 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yields ปรับขึ้น KBANK, KTB, TTB, TLI, BLA 3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า CBG, ITC, TU, MEGA, PRM / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
SCCC – คาดกำไร 2Q26F ที่ 1.38 พันลบ. +44% YoY แต่ทรงตัว QoQ แม้ยอดขายปูนซีเมนต์คาดจะอ่อนตัวลงแต่ได้รับการชดเชยจากยอดขายธุรกิจถ่านหินของ LANNA ที่เพิ่มขึ้นตามราคาถ่านหิน, คาดปันผล 4 บ./หุ้นสำหรับ 1H26F, เป้าพื้นฐาน 174 บ.
ข่าวเด่น