สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักฐานต่อ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1609-21 แม้ปรับลง 2 วันติดตามหุ้นตปท. ถูกกดดันจาก US10Y ทะลุ 4.8% แต่หุ้นไทยยังยืดหยุ่นจากหุ้นกลุ่ม ENERG & BANK ช่วยพยุงตลาด นลท.รอดูตัวเลขที่บ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์นี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.0 พันลบ. ยุติซื้อ 5 วันติด และ Short S50 Futures 2,389 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (10 ก.ย.)
ไหลลงต่อ – จาก US10Y พุ่งขึ้นต่อเนื่องเฉียดระดับ 5.0% หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ส.ค. สูงกว่าคาด เพิ่มโอกาส FED ขึ้นดบ.ในสัปดาห์หน้าและเข้มงวดการเงินมากขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่องกดดันบรรยากาศการลงทุนด้วยจากความกังวลเงินเฟ้ออยู่นาน ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ต่างปิดเหนือระดับ 100 $/bbl
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐานเหนือ 1600 – แม้ US10Y ปรับขึ้นกดดันบรรยากาศลงทุนโดยรวม แต่หุ้นไทยมีกลุ่มดั้งเดิมเยอะทำให้มีแรงซื้อสลับกลุ่มลงทุน เช่น ENERG, BANK, HELTH ขณะที่เราคาด กนง.จะคงดบ.ตลอดทั้งปีนี้ ทำให้ผลกระทบยังจำกัด วันนี้ติดตาม CPI สหรัฐฯ ตัวชี้วัดสุดท้ายต่อประชุม FED สัปดาห์หน้า แนวรับ 1600-1605 แนวต้าน 1620, 1630
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น – แนะเลือกเทรดดิ้งในกรอบ SET 1600-1630 เน้นการเลือกตั้งรับช่วงอ่อนตัว-ขึ้นขาย มองหุ้นโภคภัณฑ์และ Defensive Growth ยัง Outperform ตลาด
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, COM7 / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / ไทยเที่ยวไทยพลัสจ่อเข้าครม.ก.ย. AWC, CENTEL, ERW, SHR, SPA, AOT, THAI / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นใหญ่รับเงินต่างชาติพลิกเป็นบวก แบงก์ KBANK, KTB, TTB พลังงาน-โภคภัณฑ์ PTT, PTTEP, SCC อิเล็กฯ DELTA / หุ้นแนวโน้มกำไร Q3 เร่งตัวขึ้น และ H2 ดีกว่า H1 BDMS, CBG, CPF, TFG, SJWD / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC / ลุ้นแผน PDP คืบหน้าใน ก.ย. GULF, GPSC, EGCO, RATCH / FTSE Review ใช้ราคาปิด 18 ก.ย. : Large Cap ไม่มีเข้า ออก CPN / Mid Cap เข้า CPN ออก BTS, LH, SCCC, TU / Small Cap เข้า BTS, FTREIT, LH, SCCC, THAI, TU ออก BLAND, SPCG, TPIPP
หุ้นแนะนำประจำวัน
BCH – ยังคงมีมุมมองบวกต่อ BCH หลังรายงานงบ 1H26 การเข้าซื้อกิจการรพ.ราชเวชอุบลราชธานี และแนวโน้มเงินปันผลที่ดีขึ้น, เราปรับประมาณการกำไรขึ้นและปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าขึ้นเป็น 11.2 บาท, ยังมี Upside จาก สปส.ที่ยังไม่รวมในประมาณการ
ข่าวเด่น