สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
Bond Yields เริ่มชะลอ – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1564-75 ฟื้นตัว 2 วันติด อานิสงส์ Bond Yields มีสัญญาณกลับตัวหนุนแรงซื้อหุ้นเริ่มดีดกลับ ประกอบกับหุ้นพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมันหลังสหรัฐฯ ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินไปตะวันออกกลาง ต่างชาติขายสุทธิแผ่วลงเหลือ 850 ลบ. และ Long S50 Futures 5,157 สัญญา 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 ต.ค.)
ปรับขึ้นถ้วนหน้า – ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ใน ก.ย. ที่แย่กว่าคาด ช่วยลดโอกาส FED ขึ้นดบ.ในการประชุมปลาย ต.ค. นี้ นอกจากนี้ตลาดคลายกังวลแรงกดดันด้านเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง เนื่องจากกลุ่มปท. G7 ประกาศระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ต่อ - ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ทั้ง PCE และการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาด ทำให้ตลาดไม่คาดว่า FED จะขึ้นดบ.ใน ต.ค. แล้ว แถมลดการคาดการณ์ขึ้นดบ.ในอนาคตด้วย ส่วนบาทเริ่มวกกลับมาในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น และสัญญาณเงินต่างชาติไหลออกเริ่มแผ่ว น่าจะหนุน SET รีบาวด์ต่อได้ แนวรับ 1565, 1560 แนวต้าน 1580, 1590
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – SET เริ่มยืนได้ รับความเสี่ยงได้สูงเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคามากได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์ และควรกำหนดจุด Stop Loss ที่ชัดเจน, พอร์ตลงทุน เป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HMPRO, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / IAA Survey มอง SET ปีนี้ 1680 พร้อม 5 หุ้นเด่น BDMS, CRC, DELTA, GULF, KBANK / หุ้นรับอานิสงส์น้ำท่วม กักตุนอาหาร-ดีมานด์ front-load CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ DELTA, HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
HMPRO – คาดหวังยอดขายและกำไรสูงขึ้นจากดีมานด์ซ่อมแซมและการซื้อข้าวของเครื่องใช้ทดแทนที่เสียหายจากน้ำท่วม ผสานกับผลประกอบการ Q4 มักดีที่สุดของปีตามปัจจัยฤดูกาล, มูลค่าหุ้นไม่แพง PER เพียง 12-13x มีปันผลเกือบ 5%, เป้าพื้นฐาน 10 บ.
ข่าวเด่น