สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หุ้นแบงก์ช่วยพยุงตลาด – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1557-73 แต่แข็งกว่าหุ้นภูมิภาคที่ถูก Sell-off หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาด สร้างความกังวลดบ.อยู่สูงนาน แต่หุ้นไทยปิดอ่อนตัวลงแค่เล็กน้อย มีแรงซื้อหุ้นแบงก์และหุ้นเชิงรับที่มีปันผลดี ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.1 พันลบ. แต่ Long S50 Futures 4,513 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 ต.ค.)
สวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดบวกขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง (หลัก ๆ จาก ASML, Aixtron และ Erisson) ช่วยพยุงตลาดท่ามกลางแรงขายหุ้นเทค ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากแรงขายหุ้น AI อย่าง CoreWeave และ Broadcom กังวลเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมันขึ้นต่อระลอกใหม่ ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น +3.5% จากตะวันออกกลางระอุ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ - ท่ามกลางหุ้นเทคโลกผันผวน หุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อย สะท้อนความยืดหยุ่นของการกระจายตัวในหุ้นกลุ่มดั้งเดิมอย่างพลังงานและแบงก์ ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันแพงและดบ.ปรับขึ้น ต้นสัปดาห์นี้ติดตามการประกาศงบแบงก์และตัวเลข PMI เบื้องต้นของทั่วโลกช่วงปลายสัปดาห์ แนวรับ 1560+/- แนวต้าน 1580
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KKP, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, CPF, DELTA, HANA, NEO, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVICE, COM7, CRC, GLOBAL, GULF, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
TRUE – คาดกำไร Q3 ที่ 7 พันลบ. +7% QoQ และเพิ่มก้าวกระโดด 3x YoY จากฐานที่ต่ำ แม้ไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักก็ยังเติบโตดี จากการประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะที่ธุรกิจ Mobile และ Online ยังหนุนกำไรเติบโตต่อเนื่องในปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 16 บ.
ข่าวเด่น