สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แกว่งแคบ รอดูงบ – SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1569-80 และปิดลบเล็กน้อย ถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้น GULF, AOT, THAI กังวลราคาน้ำมันแพง แต่มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง KTB, KBANK เก็งผลประกอบการช่วยพยุงตลาด ต่างชาติขายสุทธิ 2.1 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 436 สัญญา
หุ้นโลกวันก่อน (19 ต.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเหตุจลาจลในฝรั่งเศสฉุดความเชื่อมั่นโดยรวม ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ เริ่มรีบาวด์จากแรงช้อนซื้อหุ้นเทคหลังดิ่งหนักในสัปดาห์ก่อนอานิสงส์ Bond Yield ปรับลง ล่าสุด US10Y ลดลงต่ำกว่าระดับ 5.1% ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันตลาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +2.25$ ฮูตียกระดับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของซาอุฯ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางบวก – Bond Yield ที่ย่อลงจาก Peak และ KKP เผยงบ Q3 ดีกว่าเราและตลาดคาด 13%/17% ถือเป็น Sentiment บวก ขณะที่ราคาน้ำมันขึ้นต่อน่าจะหนุนกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่เงินต่างชาติยังเป็นลบ จับตางบแบงก์ต่อ วันนี้คาดครม.เคาะเงินเยียวยาเพิ่มเติม ดีต่อหุ้น Home Improvement แนวรับ 1560+/- แนวต้าน 1580
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้ในกรอบ SET 1540-1600 แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดสร้างฐาน, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KKP, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, CPF, DELTA, HANA, NEO, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVICE, COM7, CRC, GLOBAL, GULF, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
NSL – คาดกำไร Q3 ที่ 159 ลบ. +26%YoY, +6%QoQ จากยอดขายเติบโต และ GPM ฟื้นตัว, แนวโน้ม Q4 เป็นไฮซีซั่น และ NSL Integration จะเริ่มไลน์ผลิตขนมปังบางส่วนสร้างรายได้, เราปรับเพิ่มกำไรปีนี้ขึ้น 6% และปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้ามาอยู่ที่ 27.5 บ.
ข่าวเด่น