สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดเสี่ยง – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1556-74 ปรับตัวแย่กว่าคาดจากหุ้นกลุ่ม ETRON ร่วงลงตามความผันผวนของหุ้นเทคในภูมิภาคและแรงขายหุ้นแบงก์ลดเสี่ยงก่อนประกาศงบ หลังกำไร TTB ตามคาดแต่โดน Sell-on-Facts ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 139 ลบ. ยุติขาย 2 วัน แต่ Short S50 Futures หนัก 24,133 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (20 ต.ค.)
ปิดสวนกัน 2 วันซ้อน – หุ้นยุโรปอ่อนตัวลงต่อ ถูกกดดันจาก Bond Yield และความกังวลต่อแนวโน้มศก.บางปท.ในภูมิภาค ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแม้ช่วงแรกการซื้อขายปรับตัวลง ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งบางบริษัทช่วยกระตุ้นแรงช้อนซื้อในระยะสั้น นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมออกด้านข้าง – หุ้นโลกเคลื่อนไหวไร้ทิศทางท่ามกลางตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ รอติดตามการประกาศผลประกอบการเป็นสำคัญของหุ้นรายตัว แต่หุ้นไทยปิดเมื่อวานต่ำสุดของวันและต่ำสุดในรอบ 4 เดือน สะท้อนภาพเทคนิคในเชิงลบอยู่, งบแบงก์เมื่อวานคละเคล้า (ตามคาด: BAY, TTB / แย่กว่าคาด: BBL) แนวรับ 1540-45 แนวต้าน 1575-80
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้ในกรอบ SET 1540-1600 แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดสร้างฐาน, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KKP, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, CPF, DELTA, HANA, NEO, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVICE, COM7, CRC, GLOBAL, GULF, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
TOP – คาดกำไร Q3 แข็งแกร่งที่ 1.3 หมื่นลบ. +506%YoY, +57%QoQ แรงหนุนจากการดำเนินงานหลักในธุรกิจโรงกลั่นและ Inventory Loss พลิกกลับ, เมื่อรวมประมาณการกำไร Q3 เข้าไป เรามีการปรับประมาณการกำไรปีนี้ขึ้น 40%, เป้าพื้นฐานใหม่ 79 บ.
ข่าวเด่น