สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กลับมายืน 1500 – SET ผันผวนในกรอบ 1470-1504 โดยภาคเช้าปรับลงไปก่อนแต่มีแรงช้อนซื้อค่อย ๆ หนุน SET พลิกบวกปิดเหนือระดับ 1500 สอดคล้องกับหุ้นภูมิภาคที่ฟื้นตัวเช่นกัน ขานรับผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ช่วยลด Risk Premium ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.87 พันลบ. และยัง Short S50 Futures 17,811 สัญญา 7 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 พ.ย.)
ทะยานขึ้น – ขานรับพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมอย่างท่วมท้น (Blue Wave) คาดจะช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ดีต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งแรง -7.97$ คาดหวังการเปลี่ยนแปลงอำนาจในสภา คองเกรสจะช่วยให้สหรัฐฯ เร่งยุติสงครามอิหร่าน กดให้ US10Y อ่อนลงต่ำกว่า 4.9%
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นฟิ้นขึ้นต่อ – บรรยากาศลงทุนเป็น Risk-on ขานรับผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ มีความชัดเจน คาดจะช่วยลดความเสี่ยงนโยบายทรัมป์ที่สร้างความผันผวน แต่ราคาน้ำมันที่ร่วงแรงอาจกดดันกลุ่ม ENERG ด้านเทคนิคมีสัญญาณกลับตัวจากภาวะ Oversold แต่มองเป็นแค่รอบรีบาวด์และยังผันผวนอยู่ แนวรับ 1490, 1470 แนวต้าน 1520-30
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ลงทุนทยอยรับ – ลุ้น SET รีบาวด์ทดสอบแนวต้าน 1520-30, 1544 (กรณีดีปิด GAP) รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเทรดดิ้งสั้นได้, พอร์ตลงทุน แนะทยอยสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPN, KTB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / หุ้นเก็งงบ Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, MOSHI, MTC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL เข้า SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นน่าสะสมธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยวไฮซีซั่น AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
CBG – คาดกำไร Q3 ที่ 679 ลบ. +10%YoY จากยอดขายในปท.เติบโต, -8%QoQ จากส่งออกชะลอตัวตามฤดูฝนในเมียนมาร์และต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงขึ้น, แนวโน้ม Q4 เป็นไฮซีซั่น หนุนทั้งยอดขายและมาร์จิ้นจากราคาอะลูมิเนียมเริ่มลดลง, เป้าพื้นฐาน 68 บ.
ข่าวเด่น