สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ผันผวนตามดัชนี SOX – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1487-99 ปรับฐานหลังจากรีบาวด์อย่างรวดเร็วในวันก่อนหน้า ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่ม ETRON ที่ร่วงตามดัชนี SOX ที่ปรับลง แต่มีหุ้นกลุ่มค้าปลีก สื่อสาร และโรงไฟฟ้าช่วยพยุง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 39 ลบ. แต่ยัง Short S50 Futures 1,203 สัญญา 8 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 พ.ย.)
ดิ่งเหว - ดัชนี NASDAQ ร่วงกว่า -5.5% นอกจากจะกังวลความคุ้มค่าการลงทุนด้าน AI แล้ว ยังกังวลว่าชัยชนะของพรรคเดโมแครตที่ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภา อาจผลักดันกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับ AI และชะลอการแพร่กระจายของ Data Center ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ +2.40$ มีข่าวโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
กระโดดลง - ภาวะการลงทุนพลิกเป็น Risk-off จากแรงขายหนักหุ้นกลุ่มเทค AI คาดจะกดดันหุ้นกลุ่ม ETRON ฉุด SET ลงต่อในระยะสั้น แต่ SET ไม่น่าปรับลงแรงเหมือนหุ้นตปท. เนื่องจากหุ้นไทยยังมีหุ้นกลุ่มดั้งเดิมที่ช่วยพยุงตลาด ผสานกับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยไม่แพงและมีปันผลสูงกว่าระดับ 4% แนวรับ 1470, 1450 แนวต้าน 1520-30
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุนทยอยรับ – ตลาดพลิกกลับมา Sell-off & Risk-off แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก, พอร์ตลงทุน แนะทยอยสะสมโดยเฉพาะหุ้นเชิงรับปันผลสูง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPN, KTB / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / หุ้นเก็งงบ Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, MOSHI, MTC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL เข้า SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นน่าสะสมธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยวไฮซีซั่น AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
STECON – คาดกำไร Q3 ที่ 256 ลบ. +56%YoY แต่ -71%QoQ เนื่องจากไม่มีปันผลรับจาก GULF หากไม่รวมปันผล กำไรหลักจะเติบโตดีทั้ง YoY และ QoQ จากรายได้การก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น, มองโมเมนตัมกำไร Q4 ดีต่อจาก Data Center, เป้าพื้นฐาน 22.4 บ.
ข่าวเด่น