สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เด้งแรงตามหุ้นเทคโลกฟื้น – SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1484-98 เด้งตามหุ้นเทคโลกฟื้นตัวหนุนหุ้น DELTA ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง และมีผลต่อ SET +11 จุด ผสานกับครม.เห็นชอบเกณฑ์ Data Center กระตุ้นแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้อง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 682 ลบ. และ Long S50 Futures 2,451 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (10 พ.ย.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์ราคาน้ำมันดิ่งลงต่อหลังสหรัฐฯ ชี้ไม่มีความจำเป็นต้องโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากวันก่อนเด้งแรง ถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FED มองเป็นไปได้ที่อาจขึ้นดบ. 0.50% ในการประชุมเดือนหน้า
แนวโน้มตลาดวันนี้
ย่อตัว - โอกาสการขึ้นดบ.ที่เพิ่มขึ้นหนุนเงินดอลลาร์ฯ พลิกแข็งค่า และ US10Y ปรับขึ้นใกล้ 5% อีกครั้ง ถือว่าเป็นลบต่อตลาดหุ้น EM โดยรวม ผสานกับหุ้น Nvidia ยังถูกกดดันจากข่าวลบของ CEO (-5% เมื่อคืน) คาดจะกดดัน Sentiment หุ้นกลุ่ม ETRON ด้วยโดยเฉพาะ DELTA ที่รีบาวด์ 2 วันติด แนวรับ 1480-85 แนวต้าน 1500-1505
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See, ลงทุนทยอยรับ – แนะ Wait&See เป็นหลัก หาก SET รีบาวด์แต่ยังยืน 1500-1520 ไม่ได้ มองเด้งแล้วมีโอกาสลงต่อ, พอร์ตลงทุน แนะทยอยสะสม-เน้นตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AOT, BDMS / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CENTEL, ERW, GULF, KBANK, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR VT03, KO80 / หุ้นเก็งงบ Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, ERW, HANA, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, WHA / YoY : ADVICE, COM7, CRC, IVL, MOSHI, MTC, TASCO, TVO / หุ้นคาดเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL เข้า SET100 MBK, TTW, TVO, SJWD, EPG, PSL / หุ้นน่าสะสมธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ใหม่-การลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยวไฮซีซั่น AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
BTG – รายงานกำไร Q3 ที่ 1.3 พันลบ. +12%YoY +117%QoQ ใกล้เคียงกับที่คาด, กำไรเพิ่มขึ้นจากราคาสุกรและไก่ในปท.ที่ปรับตัวขึ้น ส่งออกดีขึ้น และการคุมค่าใช้จ่ายที่ดี, แนวโน้ม Q4 ดีต่อ หุ้นเทรดที่ Fwd. PER ปีหน้าเพียง 8.7x ปันผล 5%, เป้าพื้นฐาน 26 บ.
ข่าวเด่น