สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายหุ้นใหญ่ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1270-90 หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงหลังราคาน้ำมันดิ่งลงมากกว่า -3% และมีแรงขายหุ้น DELTA ถูก Rebalancing จากการจำกัดน้ำหนักในการคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 ไม่เกิน 10% ต่างชาติขายสุทธิหนัก 3.77 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 7,881 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 ก.ย.)
ปรับขึ้นต่อ – หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับขึ้นต่อเนื่อง นลท.จับตาโอกาสเกิดการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้การรายงานข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้มีความล่าช้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงต่อ 1.08$ จากข่าวกลุ่ม OPEC+ มีแผนที่จะเพิ่มกำลังผลิตใน พ.ย. และภูมิภาคเคอร์ดิสถานของอิรักกลับมาส่งออกน้ำมันผ่านทางตุรกีอีกครั้ง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – แม้หุ้นเทคปรับขึ้นต่อจะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้น DELTA หลังเมื่อวานถูก Rebalancing จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 10% แต่ราคาน้ำมันที่ดิ่งแรง 2 วันติดคาดจะกดดันกลุ่ม ENERG และวันนี้ PTT จะขึ้น XD 0.9 บ./หุ้น คาดจะกดดัน SET -2 จุดโดยปริยาย ล่าสุดมีข่าวสหรัฐฯ ชัตดาวน์แล้ว แนวรับ 1268, 1260 แนวต้าน 1290-92
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays เน้นการตั้งรับในช่วงตลาดสร้างฐาน เล็งเป้า SET 1320, 1350-60 ตามลำดับ และใช้ 1260 เป็น Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, PRM / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นอิงศก.ในปท.ได้ประโยชน์รัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ CK, STECON, TASCO, TOA / หุ้นรับประโยชน์บาทแข็งรอบ 4 ปี นำสินค้าเข้า COM7, SYNEX, TVO มีต้นทุน-หนี้ตปท. BA, THAI, BGRIM, GPSC, GULF, PTT, PTTEP หุ้นใหญ่เป้าทุนไหลเข้า ADVANC, BH, BBL, KBANK, KTB, SCB / หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - CPAXT, KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, WHA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH / หุ้นปันผล ADVANC, KTB, SCB, MC, SCCC, PTT, ICHI, FM, TVO, AP, LH, SIRI, PROSPECT
หุ้นแนะนำประจำวัน
AURA – บ.ปรับเป้ายอดสินเชื่อจำนำทองสิ้นปีนี้ขึ้นเป็น 7.5-8 พันลบ. (vs เราคาดที่ 7 พันลบ.) จากการขยายสาขาที่แม่นยำขึ้นและมีแหล่งเงินทุนพร้อมรองรับการเติบโต, บ.บริหารการรับซื้อทองได้ดี, คาดกำไรปี 25-27F เติบโตเฉลี่ยปีละ 18%, เป้าพื้นฐาน 21 บ.
ข่าวเด่น