สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
TRUE ทำตลาดเซ – SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1308-27 มูลค่าซื้อขายทะลัก 7.27 หมื่นลบ. ภาคเช้า SET ไต่ขึ้น คลายกังวลกรีนแลนด์หลังทรัมป์ระบุจะไม่ใช่กำลัง-ไม่ใช้มาตรการขึ้นภาษี แต่ภาคบ่าย SET ถอยสู่แดนลบ ถูกกดดันจาก TRUE หลัง ‘เทเลนอร์’ ขายหุ้น ต่างชาติขายสุทธิ 234 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 2,174 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (22 ม.ค.)
ปรับขึ้นต่อ – คลายกังวลกรีนแลนด์ หลังทรัมป์ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีกับ 8 ชาติพันธมิตรยุโรปและระบุจะไม่ใช้กำลังทหาร ขณะที่ข้อมูลศก.สหรัฐฯ บ่งชี้สภาวะที่แข็งแกร่งกว่าคาด อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มน้อยกว่าคาด และ GDP Q3 โต +4.4% ดีกว่าตลาดคาดที่ +4.3% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -2% ทรัมป์ลดความแข็งกร้าวในประเด็นกรีนแลนด์-อิหร่าน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-พักฐาน – เริ่มเห็นแรงขายล็อกกำไรหลังตลาดปรับขึ้นมาเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ หมุนสู่หุ้นที่ยังขึ้นน้อย-มีปันผลดี ขณะที่งบแบงก์ออกครบแล้วต่ำกว่าตลาดคาด ทำให้นลท.เพิ่มความระมัดวังการประกาศงบในสัปดาห์หน้า แนวรับ 1300-05 แนวต้าน 1330
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำเทรดดิ้งสั้นเน้นหาจังหวะตั้งรับช่วงตลาดพักฐาน ประเมินโซนแนวรับสำคัญ 1280-1300 และเป้าด้านนอยู่ที่ 1340-50
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ OR, SYNEX / หุ้นเด่น ม.ค. AEONTS, BTG, CPAXT, MC, PRM, PTTEP, SCCC, TASCO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, SMIC23 / หุ้นเก็งเลือกตั้ง ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก-บริโภค CPALL, CPAXT, CRC, MRDIYT ไฟแนนซ์ MTC, KTC นิคมฯ AMATA, WHA ศก.ดิจิทัล ADVANC, TRUE, BBIK / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE / หุ้นเก็งงบ Q4 แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต มี Upside>15% ADVICE, BCH, BEM, CENTEL, DOHOME, GFPT, MTC, PLANB, TIDLOR, TOA, TRUE / หุ้นอิงท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9 / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – AEONTS, BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง PTT, PTTEP, GULF, EGCO, GPSC, IVL, PTTGC และหุ้นนำเข้า ADVICE, COM7, SYNEX, TOA, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
MAGURO – คาดกำไร 4Q25F น่าประทับใจที่ 46 ลบ. +37%YoY, +21%QoQ จากรายได้รายไตรมาสทำสถิติใหม่ที่ 579 ลบ.จากการเปิดสาขาใหม่และรับรู้รายได้จากการเปิดสาขาช่วง Q3 แบบเต็มไตรมาส, คาดกำไรทำสถิติใหม่ในช่วง 2 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 29.25 บ.
ข่าวเด่น