สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แรงขายล็อกกำไร – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1426-43 ยุติขึ้น 5 วันติด มีแรงขายหุ้น DELTA -3.6% ก่อนออกงบช่วงเย็น ซึ่งมีผลต่อ SET ราว -8 จุด นลท.ชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์หน้า ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.4 พันลบ. ยุติซื้อ 8 วันติด และพลิก Short S50 Futures 19,695 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ก.พ.)
ปิด +/- ผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับลง กังวลผลกระทบ AI อาจสร้างความปั่นป่วนแก่ภาคธุรกิจ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิด +/- เล็กน้อยแต่ทั้งสัปดาห์ปรับตัวลง แม้เงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน ม.ค. ชะลอตัวกว่าคาด แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ AI กระตุ้นแรงขายหุ้นเทคต่อเนื่อง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เด้ง +5 เซนต์ แม้เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัว แต่กังวล OPEC+ อาจเพิ่มการผลิต
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – มอง SET สัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งพักฐาน 1) สัญญาณเทคนิคอยู่ในภาวะ Overbought 2) เข้าสู่เทศกาลตรุษจีน-ต่างชาติชะลอลงทุน 3) กังวลกรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งอาจทำให้การรับรองผล ส.ส.ล่าช้า แนวรับ 1420, 1410 แนวต้าน 1440-45
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ถือลงทุน – SET สิ้นสัปดาห์ปิดต่ำกว่า 1435 การเทรดิ้งสั้นระวังแกว่งตัว คงเป้า 1460-70 และใช้ Trailing Stop ที่ 1380 หากหลุด 1400 จะเป็นสัญญาณลบ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BBIK, ONEE / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, MTC, STECON, TRUE, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR SMIC23, TENCENT80 / MSCI Review มีผลราคาปิด 27 ก.พ. Global Standard ไม่มีเข้า / ออก CPAXT / Small Cap เข้า CRC, IVL, JTS / ออก HANA, JMT, M, PLANB / SET100 Laggards AWC, BJC, CRC, CK, MTC / หุ้นท่องเที่ยวรับอานิสงส์ตรุษจีน AOT, CENTEL, ERW, BA, THAI, BJC, CPALL, CRC / หุ้นเก็งงบ Q4 โค้งสุดท้ายพร้อมมีปันผลดี ADVICE, BTG, COM7, KCG, MC, RJH, SYNEX, TOA, TQM, WHAUP / หุ้นเห็นสัญญาณปรับประมาณการกำไรและ/หรือคำแนะนำขึ้น BA, EPG, ERW, MAJOR, ONEE, SAPPE, STANLY, TTW / หุ้นขนาดเล็กที่ราคาอยู่โซนต่ำง่ายต่อเก็งกำไรในช่วงสั้น ๆ BBIK, LTS, MENA, SHR, SICT / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้เราวิเคราะห์ AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้ตลาดวิเคราะห์ AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE
หุ้นแนะนำประจำวัน
ONEE – คาดกำไร 4Q25F ที่ 171 ลบ. (+61%YoY, -17%QoQ) ดีกว่าเดิมจากธุรกิจ Idol Marketing เติบโตเร็ว, แนวโน้มกำไรฟื้นตัวต่อเนื่องในปีนี้จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ, PER ปีนี้แค่ 11x มีปันผล 7%, ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ 3 บ.
ข่าวเด่น