สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หลุด 1470 – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1452-76 ปรับตัวลงหลุด 1470 ปิดต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ถูกกดดันจากหุ้น SCC -8.2% หลังปิดโรงงานชั่วคราวที่เวียดนาม และห่วง MSCI Review รอบเดือน พ.ค. นี้ หุ้นไทยอาจถูกปรับลดน้ำหนักลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.06 พันลบ. และ Short S50 Futures 10,329 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (23 เม.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – วิตกความล้มเหลวของการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้สถานการณ์ตะวันออกกลางเปราะบาง รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้น PMI ภาคผลิตยูโรโซนที่หดตัวมากขึ้นใน เม.ย. สวนทางตลาดที่คาดว่ายังขยายตัวอยู่ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ +2.89$ มีสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามอิหร่านอาจยืดเยื้อและการเจรจารอบใหม่ยังคงไม่แน่นอน
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนตัวลง – แนวโน้มราคาน้ำมันที่ยืนสูงนานกำลังสร้างความกังวลเงินเฟ้อและหนุนให้ US10Y ปรับขึ้นแตะ 4.33% และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง กดดันบรรยากาศการลงทุน ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน ติดตามความคืบหน้าสงครามและการประกาศงบ แนวรับ 1450 แนวต้าน 1480, 1490
กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นขาย-ลงซื้อ, เลือกตั้งรับ – หาก SET ปิดต่ำกว่า 1450 ภาพเทคนิคจะเป็นลบมากขึ้น มองมีโอกาสแกว่งลงไปที่เป้า 1420-30 (ปิด GAP) การเทรดดิ้งสั้น ขายไปแล้วหาจังหวะซื้อคืนแบบไม่รีบร้อน, พอร์ตลงทุนทยอยตั้งรับแบบแบ่งไม้ซื้อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CPALL / หุ้นเด่น เม.ย. AMATA, BANPU, BDMS, GFPT, MRDIYT, PRM, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19 / สงครามผ่อนคลาย หุ้นที่ยังมี Gap ฟื้นตัว SET50: BH, CENTEL, GPSC, MTC / SET100: BGRIM, ERW, PTG, SJWD / หุ้นเก็งงบ Q1 โต YoY&QoQ AOT, BAM, CPALL, MAJOR, PTTGC, SCC, TIDLOR, TRUE / YoY ADVANC, BJC, CK, CPN, CRC, GULF, ICHI, MOSHI, MRDIYT, MTC, ONEE, SCGP, SPALI / หุ้นรับนโยบายภาครัฐ-การลงทุน-การเบิกจ่ายงบ BJC, CPAXT, CBG, OSP, ICHI, AEONTS, MTC, AMATA, WHA, GULF, GPSC, TRUE, BBIK, BEM, CK, STECON / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง MRDIYT, THAI / MBK, THCOM, TVO, WHAUP / ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value- BANK KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP CPN / TRANS BEM, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
FM – คาดกำไรสุทธิ 1Q26F ที่ 190 ลบ. ทรงตัว YoY แต่โตดี +52% QoQ จากฐานต่ำ ขณะที่แนวโน้มกำไร Q2 คาดดีต่อเนื่องจากความดีมานด์ญี่ปุ่นและยุโรปที่ดีขึ้น, ปรับเป้าพื้นฐานใหม่เป็น 5 บ. อิง PER -1SD ที่ 7x จากเดิม 6x, ฐานะการเงินแกร่ง ปันผลสูงปีละ 8-9%
ข่าวเด่น