สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กองทุนขายปรับพอร์ต – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1481-1501 ย่อลง 4 วันติด แม้ภาคเช้าเปิดบวกแต่ทยอยไหลลงจากแรงขายปรับพอร์ตก่อน MSCI Review และนลท.ชะลอลงทุน จับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.75 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 2,894 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
หุ้นโลกวันก่อน (12 พ.ค.)
ปรับลง – ความหวังสันติภาพริบหรี่ เพิ่มความกังวลด้านราคาน้ำมันอยู่สูงนาน ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ +3.8% YoY (vs คาด +3.7% YoY) และ +0.6% MoM และ Core CPI สูงกว่าคาดเช่นกัน ยิ่งซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นแรง +4.11$ ทะลุ 100 $/bbl จากสหรัฐฯ-อิหร่านยังเห็นต่างกันในข้อเสนอเพื่อยุติสงคราม
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง - สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ไม่มีพัฒนาการในทางบวก หนุนราคาน้ำมันยืน 100 $/bbl สร้างความกังวลต่อเงินเฟ้อมากขึ้น ด้าน US10Y ขึ้นต่อเนื่องเข้าใกล้ 4.5% กดดันตลาด ขณะที่มูลค่าเทรดเริ่มแผ่วและสัญญาณเทคนิค SET ปิดต่ำกว่า SMA20 เป็นลบมากขึ้น ระวังลงมาปิด GAP แถว 1460 แนวรับ 1480, 1470 แนวต้าน 1500, 1510
กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นขาย-ลงซื้อ, ตั้งรับ – แม้โมเมนตัม SET แกว่งไซด์เวย์อัพ แต่มอง Upside จำกัด การเทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายมากกว่าซื้อ-รอย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนตั้งรับ-แบ่งไม้ซื้อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BBIK, COM7 / หุ้นเด่น พ.ค. ADVICE, AMATA, CPALL, MEGA, MRDIYT, TFG, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR CHNXT5023, OIL03 / MSCI Review ใช้ราคาปิด 29 พ.ค. Global Standard ไม่มีเข้าและออก / Small Cap เข้า MRDIYT, TFG ออก TOA / สงครามผ่อนคลาย หุ้นที่ยังมี Gap ฟื้นตัว SET50: BH, GPSC, MTC / SET100: BGRIM, ERW, SJWD / หุ้นเก็งงบ Q1 โต YoY&QoQ ADVICE, AOT, CPALL, WHAUP / YoY BJC, CK, COM7, CPN, CRC, ICHI, MC, MEGA, MOSHI, ONEE, PLANB, SPALI / หุ้นรับนโยบายภาครัฐ-การลงทุน-การเบิกจ่ายงบ BJC, CPAXT, CBG, OSP, ICHI, AEONTS, MTC, AMATA, WHA, GULF, GPSC, TRUE, BBIK, BEM, CK, STECON / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง MRDIYT, THAI / THCOM, TVO, WHAUP / ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value- BANK KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP CPN / TRANS BEM, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – กำไร Q1 ทำสถิติใหม่อีกครั้งที่ 1.22 พันลบ. +25%YoY, +2%QoQ จากมาร์จิ้นและส่วนแบ่งกำไรจาก NCAP ที่ดีกว่าคาด ขณะที่อัตราภาษีจ่ายต่ำกว่าคาด, แนวโน้ม Q2 คาดยังโต YoY ตามแผน แต่ชะลอตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและสงคราม, เป้าพื้นฐาน 30.5 บ.
ข่าวเด่น