สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ยืน 1300 ไม่ได้ – SET เปิดสูง-ปิดต่ำแกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1292-1312 ปรับลง 2 วันติดจากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้นหลังผลประชุม FED ลดดบ. 0.25% ตามคาด แต่ระมัดระวังต่อการลดดบ.ข้างหน้าหนุน US10Y ดีดตัวขึ้น ผสานเทคนิค Overboughtต่างชาติขายสุทธิหนักขึ้น 3.2 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 8,610 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (18 ก.ย.)
ปรับขึ้น – คลายกังวลตลาดแรงงานสหรัฐฯ หลังผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงและหุ้นชิปสหรัฐฯ ปรับขึ้น Nvidia (+3.5%) จะซื้อหุ้น Intel (+22.8%) มูลค่า 5 พันล้านดอลล์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเซมิคอนคัดเตอร์สำหรับ Data Center และ PC ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงอีก 48 เซนต์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันในสหรัฐฯ
แนวโน้มตลาดวันนี้
สร้างฐาน – ถึงแม้ Sentiment หุ้นโลกเป็นบวกจากการปรับขึ้นหุ้นชิปซึ่งดีต่อ DELTA และกลุ่ม ETRON แต่คาดตลาดจะถูกถ่วงด้วยกลุ่ม ENERG ตามทิศทางราคาน้ำมันลง ขณะที่การเมืองยังรอโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่และการแถลงนโยบายต่อสภาฯ ท้ายตลาดวันนี้ระวังแกว่งจาก FTSE Rebalancing แนวรับ 1290 แนวต้าน 1315-20
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays เน้นการตั้งรับในช่วงตลาดสร้างฐาน เล็งเป้า SET 1320, 1350-60 ตามลำดับ และใช้ 1260 เป็น Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MENA, MOSHI / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CK, EGCO, GPSC, GULF, LH, MTC ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, TRIPCOM80 / หุ้น Domestic ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ - ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR / หุ้นรับประโยชน์บาทแข็งรอบ 4 ปี นำสินค้าเข้า COM7, SYNEX, TVO มีต้นทุน-หนี้ตปท. BA, THAI, BGRIM, GPSC, GULF, PTT, PTTEP หุ้นใหญ่เป้าทุนไหลเข้า ADVANC, BH, BBL, KBANK, KTB, SCB / หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - CPAXT, KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, WHA / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 19 ก.ย. Large Cap : ไม่มีเข้า ออก CPAXT / Mid Cap : เข้า CPAXT ออก BGRIM, SAWAD / Small Cap : เข้า BGRIM, SAWAD / ออก BEC, BSRC, FORTH, PSH, SINGER, SUPER, THANI, TKN, TQM
หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – การขยายกองเรือและการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพคาดจะหนุนกำไรแตะระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทั้งในปีนี้และปีหน้า, แนวโน้มกำไร Q3 คาดเติบโตทั้ง YoY, QoQ จากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสของเรือใหม่ซึ่งมีอัตราค่าเช่าสูง, เป้าพื้นฐาน 10 บ.
ข่าวเด่น