สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เก็งกระแส AI บูม – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1309-17 ปิดสูงสุดในรอบ 9 เดือน มูลค่าซื้อขายแตะ 4.3 หมื่นลบ. ได้แรงหนุนจาก CEO ของ Nvidia ให้มุมมองบวกต่อดีมานด์ AI กระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม ETRON, ICT และความต้องการใช้ไฟฟ้า ต่างชาติขายสุทธิ 434 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 4,802 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (9 ต.ค.)
ย่อตัวลง – นลท.ขายทำกำไรหลังหุ้นโลกขึ้นสูงสุดใหม่ก่อนหน้านี้ ท่ามกลางทางการสหรัฐฯ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลศก.จากปัญหาชัตดาวน์และไม่มีปัจจัยใดเข้ามาชี้นำตลาด ประกอบกับถ้อยแถลงของปธ.FED ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางดบ.ข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.7% หลังอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิง
แนวโน้มตลาดวันนี้
กระโดดลง – นอกจาก Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันจะเป็นลบต่อการลงทุนในวันนี้แล้ว ตลท.สั่งหุ้น DELTA ถูกใช้มาตรการกับการซื้อขายระดับ 1 คาดจะกดดันตลาดด้วย โดยทุก ๆ ราคาหุ้น DELTA ที่เปลี่ยนแปลง 1 บาทจะมีผลต่อ SET ราว 1 จุด อิงจากการโดนรอบก่อนกด SET ร่วงมากกว่า -1.5% แนวรับ 1300, 1290 แนวต้าน 1320
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays หาจังหวะช่วงอ่อนตัว-สลับกลุ่ม เล็งเป้าสั้น SET 1320, 1350-60 และใช้ 1260 เป็น Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, CK / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, CPALL, CPAXT, MTC, PTTEP / หุ้นอิงศก.ในปท.ได้ประโยชน์รัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยวเมืองรอง AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA ส่งเสริมการค้า-การลงทุน แบงก์ KTB, SCB, TTB โลจิสติกส์ III, SJWD นิคมฯ AMATA, WHA / เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ CK, STECON, TASCO, TOA / หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, TVO, WHA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH / หุ้นปันผล ADVANC, KTB, SCB, MC, SCCC, PTT, ICHI, FM, TVO, AP, LH, SIRI, PROSPECT
หุ้นแนะนำประจำวัน
KTB – คาดกำไร 3Q25F ที่ 1.17 หมื่นลบ. เติบโตทั้ง YoY, QoQ vs กำไรกลุ่มแบงก์โดยรวมที่คาดลดลงเล็กน้อยทั้ง YoY, QoQ จาก NIM ลดลงตามทิศทางดบ. โดย KTB คาดมีกำไรจากหุ้น THAI, ROE สูง 9-10% และมีปันผลดีปีละ 6%, เป้าพื้นฐาน 26 บ.
ข่าวเด่น