สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เงินนอกไหลเข้า – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1271-88 ขยับขึ้น 4 วันติด จากแรงซื้อคืนหุ้นรพ.-ค้าปลีก-พลังงานที่ราคาปรับลงไปมากช่วงก่อนหน้านี้ ขณะที่มีสัญญาณเงินไหลเข้าตลาดเอเชีย หลังสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปขัดแย้งเกี่ยวกับกรีนแลนด์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.06 พันลบ. 4 วันติด และ Long S50 Futures 2,443 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (19 ม.ค.)
เทรดเงียบเหงา – เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ปิดในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ขณะที่หุ้นยุโรปร่วงมากกว่า -1% กังวลทรัมป์ขู่ขึ้นภาษี 8 ปท.ยุโรปที่ขวางสหรัฐฯ ครอบครองกรีนแลนด์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่มีการซื้อขาย แต่ Brent ปิดลบเล็กน้อย ท่ามกลางการปราบปรามประชาชนที่ประท้วงของอิหร่าน ประเมินความเสี่ยงที่สหรัฐฯ อาจเข้าแทรกแซง
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – ความไม่แน่นอนของทรัมป์ต่าง ๆ น่าจะทำให้ตลาดผันผวนเพิ่มขึ้น แต่หากไม่เลวร้ายถึงขั้น Risk-off น่าจะหนุนเงินทุนตปท.หมุนมาในตลาดเอเชียมากขึ้นรวมทั้งไทยในฐานะที่เป็นหลุมหลบภัยและมีปันผลที่ดี แนวรับ 1270, 1260 แนวต้าน 1290-95
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นตั้งรับ – คาด SET แกว่งในกรอบ 1230-1300 หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้ง แต่ด้วย SET เริ่มเข้าใกล้กรอบบน ควรเน้นขายมากกว่าซื้อ รอย่อตัวซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ OR, SYNEX / หุ้นเด่น ม.ค. AEONTS, BTG, CPAXT, MC, PRM, PTTEP, SCCC, TASCO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, SMIC23 / หุ้นเก็งเลือกตั้ง ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก-บริโภค CPALL, CPAXT, CRC, MRDIYT ไฟแนนซ์ MTC, KTC นิคมฯ AMATA, WHA ศก.ดิจิทัล ADVANC, TRUE, BBIK / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE / หุ้นเก็งงบ Q4 แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต มี Upside>15% ADVICE, BCH, BEM, CENTEL, DOHOME, GFPT, MTC, PLANB, TIDLOR, TOA, TRUE / หุ้นอิงท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9 / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – AEONTS, BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง PTT, PTTEP, GULF, EGCO, GPSC, IVL, PTTGC และหุ้นนำเข้า ADVICE, COM7, SYNEX, TOA, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
STECON – เราปรับคาดการณ์กำไร 4Q25F ลงเล็กน้อยจาก 242 ลบ. เป็น 222 ลบ. (จากการปรับรายได้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่ปรับลดมาร์จิ้นลง), งานในมือที่สูงถึง 1.26 แสนลบ.จะหนุนรายได้ปีนี้เติบโต, ปรับเป้ากำไรปี 25-27F ขึ้น 1-8%, เป้าพื้นฐานขึ้นจาก 10 บ. เป็น 11.5 บ.
ข่าวเด่น