สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ประคองตัวแดนบวก – SET แกว่งอิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1408-18 ปิดบวกอ่อนๆ 4 วันติดจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีกและ DELTA แต่มีแรงขายทำกำไรหุ้นที่ขึ้นแรงช่วงก่อนหน้าถ่วงดัชนี อาทิ ADVANC, AOT, THAI และกลุ่ม BANK ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.08 พันลบ. 7 วันติด และพลิก Long S50 Futures 3,087 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (11 ก.พ.)
ปิด +/- เล็กน้อย – ช่วงแรกการซื้อขายได้แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ใน ม.ค. ที่ดีกว่าคาด แต่ขณะเดียวกันคาดว่า FED อาจชะลอการปรับลดดบ. หนุน US10Y ปรับขึ้นกระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นกว่า +1% กังวลสถานการณ์อิหร่าน หลังทรัมป์ระบุกำลังพิจารณาส่งกองเรือเพิ่มเข้าสู่ตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้ทิศทางเงินทุนต่างชาติยังเป็นบวกแต่มีสัญญาณแผ่วลง ขณะที่กองทุนในปท.ทยอยขายหนักขึ้นน่าจะทำให้ตลาดแกว่งออกด้านข้างไม่ไม่ไหน ด้านสัญญาณเทคนิคอยู่ในภาวะ Overbought เสี่ยงพักฐาน แนวรับ 1400 แนวต้าน 1420-25, 1435
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ถือลงทุน – หลัง SET ปิด 1400 แนะปรับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้น เล็งเป้าถัดไป 1435, 1460-70 ขยับ Trailing Stop เป็น 1350, หลุด 1380 จะเป็นสัญญาณลบ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CRC, PR9 / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, MTC, STECON, TRUE, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR SMIC23, TENCENT80 / MSCI Review มีผลราคาปิด 27 ก.พ. Global Standard ไม่มีเข้า / ออก CPAXT / Small Cap เข้า CRC, IVL, JTS / ออก HANA, JMT, M, PLANB / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก-บริโภค CPALL, CPAXT, CRC, MRDIYT ไฟแนนซ์ MTC, KTC นิคมฯ AMATA, WHA ท่องเที่ยว AWC, ERW รับเหมา STECON, CK ศก.ดิจิทัล TRUE, BBIK / หุ้นเก็งงบ Q4 แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต มี Upside>15% ADVICE, BCH, BEM, BBIK, CENTEL, COM7, DOHOME, MAJOR, MINT, MTC, OSP, PLANB, TIDLOR, TOA, TRUE, WHA / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้เราวิเคราะห์ AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้ตลาดวิเคราะห์ AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE / หุ้นท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9
หุ้นแนะนำประจำวัน
SAPPE – คาดกำไร 4Q25F ที่ 164 ลบ. -13%YoY -10%QoQ แต่เป็นจุดต่ำสุดและซึมซับในราคาปัจจุบันมากแล้ว สะท้อนใน PER ปีนี้แค่ 10.8x คิดเป็น -1SD จากค่าเฉลี่ยในอดีต และมีเงินปันผลราว 5%, แนวโน้มปีนี้กำไรคาดกลับมาโต 13%, ปรับขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 39 บ.
ข่าวเด่น