สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เทรดทะลุ 1 แสนลบ. – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1520-45 เทรดทะลุ 1 แสนลบ. ปิดลบเล็กน้อยเป็นการพักฐาน โดยการขึ้น XD ของ ADVANC ถ่วงตลาด ผสานกับ MSCI Rebalancing ช่วงท้ายตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 968 ลบ. 2 วันติด ทั้งเดือน ก.พ. ซื้อสุทธิ 5.44 หมื่นลบ. แต่พลิก Short S50 Futures 16,538 สัญญา ยุติ Long 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (27 ก.พ.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกแตะระดับสูงสุดใหม่ ขานรับการรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากแรงเทขายหุ้นการเงินและหุ้นเทค ท่ามกลางความกังวลในหลายประเด็น อาทิ AI Disruption, ความไม่แน่นอนของทรัมป์ทั้งมาตรการภาษีและอิหร่าน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับกว่า 2% หลังการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านไม่คืบ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับลง - การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ-อิสราเอล จนทำให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความกังวลต่อภาวะสงครามที่อาจบานปลาย เป็นลบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม แต่คาดหุ้นไทยไม่น่าปรับลงมาก กลุ่มพลังงานได้ประโยชน์ราคาน้ำมันขึ้นช่วยพยุง แนวรับ 1490-1500 แนวต้าน 1540, 1550
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง, ถือลงทุน – การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ถัดไป 1550-60 แนะหาจังหวะลงทุน-ซื้อคืนช่วงราคาหุ้นอ่อนตัว, ปรับ Trailing Stop จาก 1450 เป็น 1470+/-
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AWC, WHA / หุ้นเด่น มี.ค. AP, BDMS, MTC, PTT, SJWD, TRUE, TTB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR CATL01, NVDA80 / กลุ่มพลังงานได้ประโยชน์หลักจากราคาน้ำมัน PTTEP, PTT, TOP, SPRC, IRPC / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ลด การเงิน MTC, TIDLOR, TURBO อสังหาฯ AP, SIRI โรงไฟฟ้า GPSC, GULF / SET100 Laggard BDMS, CRC, BJC, MTC, SJWD / การกีดกันการค้าผ่านจุดพีคแล้ว เป็นบวกช่วงสั้น DELTA, HANA, KCE, AAI, ITC, TU / แนวโน้มการลงทุนปีนี้ที่คาดดีขึ้น นิคมฯ AMATA, WHA รับเหมา CK, STECON สาธารณูปโภค GPSC, GULF, TRUE, BBIK / หุ้นเห็นสัญญาณปรับประมาณการกำไร-คำแนะนำขึ้น BA, EPG, ERW, MAJOR, ONEE, SAPPE, STANLY, TRUE, TTW / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้เราวิเคราะห์ AMATA, AP, BH, COM7, FM, III, NEO, PRM, QH, SAPPE, SCCC, SIRI, SISB, SYNEX ภายใต้ตลาดวิเคราะห์ AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE
หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – กลุ่มพลังงานต้นน้ำ คาดจะได้ประโยชน์หลักจากความเสี่ยงความไม่สงบในอิหร่านที่อาจกระทบต่อภูมิภาคตะวันออกกลาง จากการวิเคราะห์ของเรา ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล จะมีผลต่อ NAV ของ PTTEP ประมาณ 3 บาท/หุ้น, เป้าพื้นฐาน 130 บ.
ข่าวเด่น