สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ซื้อหุ้นไฟฟ้าขึ้นนำตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1605-20 ปรับขึ้น 3 วันติดจากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม ETRON หลังราคาร่วงก่อนหน้านี้ และหุ้นโรงไฟฟ้า คาดหวังเชิงบวกต่อแผน PDP ฉบับใหม่ ด้านเงินเฟ้อไทยใน มิ.ย. ชะลอตัวเป็น +2.4% ต่ำกว่าคาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 735 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 12,383 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (6 ก.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบจากแรงขายทำกำไรหลังขึ้นปิดสูงสุดใหม่ 2 วันซ้อน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์หลังจากหยุดยาววันชาติ มีแรงซื้อคืนหุ้นชิปหลังราคาร่วงลงก่อนหน้านี้ และได้แรงหนุนจาก ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ดีขึ้นใน มิ.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัว OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตน้ำมันและการส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซฟื้นตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้หุ้นไทยยังมีเงินทุนตปท.ไหลเข้าจากการโยกเงินเข้าสู่หุ้นวัฎจักร-หุ้นเชิงรับ-หุ้นคุณค่า แต่เริ่มเห็นแรงขายล็อกกำไรเป็นระยะ ๆ ในช่วงหุ้นปรับขึ้น อาจทำให้ภาพรวมตลาดระยะสั้นไม่ไปไหนไกล นลท.จะรอดูรายงานประชุม FED วันพุธและคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนลบ.จากศาลรธน.วันพฤหัสนี้ แนวรับ 1600-1605 แนวต้าน 1625-30
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย – หลัง SET ขึ้นทะลุทำไฮใหม่ของปีได้ แนะนำขยับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1570-1650 ลงซื้อ-ขึ้นขาย เน้นหุ้นยังขึ้นช้ามี upside, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CENTEL, CPAXT / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / 5 หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, AOT, BH, GULF, KBANK / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า ดีต่อหุ้นอสังหาฯ และ Home Improvement ช่วยประคองอุตฯ ที่ชะลอตัว หุ้นเด่น AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / Sector Picks 3Q & 2H (Domestic & Recovery Plays) BANK, TRANS, HELTH, TOURISM, COMM, ICT / ลงทุนกลาง-ยาว สะสม Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
PTTEP – คาดกำไร 2Q26F ที่ 2.6 หมื่นลบ. +121%QoQ, +94%YoY ขณะที่กำไรหลักคาดดีเช่นกัน +15%QoQ, +63%YoY จากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น, มองราคาหุ้นมี Downside จำกัดแม้ราคาน้ำมันปรับลง, ปันผลดี 6-7%, เป้าพื้นฐาน 166 บ.
ข่าวเด่น