สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
งบ TTB ดีเกินคาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1630-46 แม้หุ้นกลุ่ม ETRON นำโดย DELTA จะถ่วงตลาดถึง -5 จุด แต่ TTB +8% หลังประกาศกำไรดีกว่าคาด และช่วยปลุกแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์ไปต่อ ดัน SET ปิดบวก 4 วันติด ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.81 พันลบ. 13 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 7,236 สัญญา ยุติ Long 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (20 ก.ค.)
ปรับลงเล็กน้อย – กังวลเงินเฟ้อจากสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดหลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านไม่หยุด ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุฯ หนุนราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI +74 เซนต์ สูงสุดในรอบเดือนเศษ แต่การปรับขึ้นของราคาน้ำมันเริ่มจำกัด มีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการเปิดช่องเจรจาผ่านตัวกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้น – เงินนอกที่ยังไหลเข้า และหุ้นชิปเกิดเทคนิคอลรีบาวด์น่าจะเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่ม ETRON ขณะที่งบแบงก์ที่ทยอยออกมาเป็นไปตามคาดถึงดีกว่าคาด ช่วยหนุนแรงซื้อยืดตัวช่วงสั้นๆ แต่เรายังคงภาพเทคนิคกลุ่มแบงก์ต้องระวังจาก ‘Overbought’ และ ‘Negative Divergence’ น่าขายต่อ แนวรับ 1635-40 แนวต้าน 1650, 1660
กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นเน้นขาย รอย่อตัวซื้อคืน – แม้การเทรดดิ้งสั้นยังใช้กรอบ SET 1570-1650 แต่ SET เข้าใกล้กรอบด้านบนและสถานการณ์ตะวันออกกลางดูแย่ลง เน้นขาย-รอย่อซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ IVL, PTTEP / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / หุ้นบลูชิพคุณภาพสูงน่าจะทนต่อความไม่แน่นอนตะวันออกกลาง สะสม PTT, PTTEP, KTB, TRUE, BDMS, SCC / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / รัฐเตรียมออกไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, ERW, SPA, CPALL / พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรธน. ไฟฟ้า มองเป็นบวกต่อ GULF, GPSC, RATCH, EGCO รับเหมา CK, STECON เช่าซื้อ KKP, TTB / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
MAGURO – คาดกำไร Q2 ที่ 37 ลบ. +15YoY, +8%QoQ โตชะลอตัวจากการบริโภคในปท.ที่อ่อนแอและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาปลาแซลมอนที่ปรับลงและการขยายสาขา 12 แห่งจะกระตุ้นกำไรเติบโต 2H, ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ 23.5 บ.
ข่าวเด่น