สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
• เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 19 เดือน รับสัญญาณตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 33.50 และ 33.40 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับภาพรวมของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียซึ่งได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก หลัง ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า มีความเป็นไปได้น้อยที่สหรัฐฯ จะเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระลอกใหม่ ตราบใดที่การเจรจากับอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังมีความคืบหน้า
อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2568 (อ่อนสุดในรอบ 19 เดือน) ที่ 33.92 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงกดดันจากการกลับมาปรับสูงขึ้นของราคาน้ำมัน หลังล่าสุด ปธน. ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามการปรับสูงขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หลังถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดสะท้อนความกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อ ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ก็ออกมาสูงกว่าที่คาด ซึ่งหนุนการคาดการณ์ของตลาดว่า เฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้และจะยังปรับขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า
• ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 33.89 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 33.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (6 พ.ย.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 9-13 พ.ย. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 3,535 ล้านบาท และ 352 ล้านบาท ตามลำดับ
• สัปดาห์ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2569 ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 33.30-34.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2569 ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคานำเข้า/ส่งออก ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เดือนต.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนพ.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 27-28 ต.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามจีดีพีไตรมาส 3/2569 ของญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. ของอังกฤษและยูโรโซน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจเดือนต.ค. และการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน
สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย
• ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อของกลุ่มสถาบันในประเทศ
SET index ทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ หลังจากปิดลบต่อเนื่องในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยมีแรงหนุนหลัก ๆ มาจากแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ นำโดย หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปรับตัวขึ้นตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศ รวมถึงหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ครม. เห็นชอบมาตรการกำกับดูแลธุรกิจ Data Center เพื่อยกระดับการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ดัชนีหุ้นไทยย่อตัวลงช่วงสั้น ๆ ระหว่างสัปดาห์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดได้ในช่วงท้ายสัปดาห์ โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์ หลังจากมีรายงานข่าวว่าเจพีมอร์แกนปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปีหน้าของแบงก์รายใหญ่แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ แรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็มีส่วนช่วยหนุนดัชนีหุ้นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์ด้วยเช่นกัน
• ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,504.88 จุด เพิ่มขึ้น 2.67% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 60,897.21 ล้านบาท ลดลง 16.04% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.66% มาปิดที่ระดับ 213.56 จุด
• สัปดาห์ถัดไป (16-20 พ.ย. 2569) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,485 และ 1,460 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,520 และ 1,530 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2569 ของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านเดือนต.ค. บันทึกการประชุมเฟด รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2569 ของญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนต.ค. ของญี่ปุ่นและยูโรโซน ตลอดจนการกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR เดือนพ.ย. และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนต.ค. ของจีน อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีกและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ข่าวเด่น